核心:钢厂虽然对焦炭采购价进行了多番下调,但在当前钢材市场一片弱势的情况下,钢厂对焦炭采购仍然相当谨慎,买卖双方尚不能达成一致意见,博弈程度或进一步加深。
【热点导读】
●焦炭价格跌幅拉大 钢厂焦企博弈加深
受东北、山东、河北等地大型钢企多番调价影响,国内焦炭市场近日迎来第二波下跌,且跌幅正呈现扩大趋势。业内人士指出,目前钢厂和焦企对当前焦炭价格仍未达成一致意见,双方博弈或进一步加深。据介绍,在煤-焦-钢产业链中,焦炭处于产业链的中间环节,其议价能力较弱,焦炭价格往往跟随钢材价格涨跌而涨跌。近日,新“国五条”以及新“国五条”实施细则相继出台,国内钢材期货遭受重创,现货价格也跟跌。据价格指数中心公布的数据,截至3月4日,国内钢材综合价格指数已跌至141.25点,较节后高点143.54下跌2.29点,跌幅达1.6%。
解读:焦炭价格跌势不止,而上游原料炼焦煤的价格却迟迟跌不下来。由于春节前煤矿事故频发,导致炼焦煤主要产地生产率下降,煤源供应呈现偏紧态势。而目前,国内正处于两会召开时期,各地势必将加大安监力度,这将导致从炼焦煤供应仍将局部偏紧。受此影响,目前山西地区炼焦煤价格出现上涨,涨幅为20-70元/吨。上游原料价格上涨,下游钢厂又下调焦炭采购价格,焦企的日子可谓“不好过”。据了解,经过半个月两轮焦炭采购价格下调,目前不少焦企生产的压力已逐渐显现,成本倒挂严重。钢厂虽然对焦炭采购价进行了多番下调,但在当前钢材市场一片弱势的情况下,钢厂对焦炭采购仍然相当谨慎,买卖双方尚不能达成一致意见,博弈程度或进一步加深。
●电煤谈判多定量不定价 电企料将延续“好日子”
据中国煤炭工业协会统计,截至2013年1月18日,汇总煤炭合同18.91亿吨。其中,一年期以上的中长协合同2.23亿吨;电力用煤11.89亿吨,冶金用煤2.54亿吨、化工用煤1.34亿吨、居民生活用煤3.08亿吨;经铁路运输的17.96亿吨。不过,只有6600万吨的合同煤明确签订了购销协议价格,大部分合同价格待定。业内分析师称,今年电煤中长期合同的普遍涨幅不算大,大都没有超过往年的5%的重点合同煤涨幅,预计电企今年的利润能延续去年的形势。
解读:从当前神华和大唐确定的价格来看,普遍涨幅都不大,预计电企今年的利润能延续去年的形势。最新一期的环渤海动力煤平均价格报收624元/吨,如果按照山东省的指导价格4500大卡/千克以上按照0.12元/大卡计算,5500大卡煤炭为660元/吨,高出了市场价格。2012年煤价走低,使得各大电力集团的火电业务从此前的亏损局面中摆脱出来。2013年1月27日国家统计局公布的数据显示,2012年全国规模以上工业企业实现利润55578亿元,同比增长5.3%。其中,电力、热力生产和供应业增长69.1%,同比增长大幅领先于其他行业。此前相关报道显示,华能集团、华电集团和国电集团去年均实现利润总额超过100亿元,大唐集团去年利润创下近5年新高。
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●审计署官员:中国各级政府负债15到18万亿左右
审计署副审计长董大胜今天下午在参加小组讨论时透露,中国各级政府的负债在15万亿到18万亿左右,并不像国际投行所说的那么多。但这并不意味着我们不重视政府的负债。我们在地方政府负债方面需要进一步加强工作。我们了解到目前还有个别政府新建融资平台,通过信托向公务员、向职工集资的方式获得建设资金。这些情况应该引起足够的重视,进一步约束地方政府负债建设的冲动。
●1月外汇占款激增6836亿 达去年月度最高值4.8倍
央行昨日公布,1月末金融机构外汇占款余额265370.07亿元。1月新增外汇占款激增6836.59亿元。是去年月度最高值1409亿的4.8倍还多。数据显示,去年12月末中国金融机构外汇占款余额为258533.48亿元人民币,当月外汇占款新增1346亿元。这一增量创出去年金融机构外汇占款增量的次高水平。在去年1月份,金融机构外汇占款增长达1409亿元。不过在去年4月、7月、8月和11月,金融机构外汇占款均出现负增长,其中,去年11月净减少736亿元,为最低水平。
●武钢股份修改定增方案 目标资产评估增值73%
昨日晚间,武钢股份(600005.SH)公布修订版定增预案,公开了拟购买资产的评估结果,并称非公开发行涉及的目标资产已获得国务院国资委的评估备案。根据修订版预案,武钢股份拟募集不超过150亿元资金,扣除手续费后将全部用于收购控股股东武钢集团矿业资源板块相关资产。包括武钢集团矿业有限责任公司100%股权、武钢国际资源开发投资有限公司100%股权、武钢巴西冶金投资有限公司90%股权和武钢(澳洲)有限公司100%股权。
【盘面汇总】
5日,道琼斯工业平均指数上涨125.95点,报14,253.77点,涨幅为0.89%;纳斯达克综合指数上涨42.10点,报3,224.13点,涨幅为1.32%;标准普尔500指数上涨14.59点,报1,539.79点,涨幅为0.96%。纽约商业交易所(NYMEX)4月份交割的轻质原油期货价格上涨70美分,报收于每桶90.82美元,涨幅为0.8%。纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)4月份交割的黄金期货价格上涨2.50美元,报收于每盎司1574.90美元,涨幅为0.2%。美元指数下跌0.13,收82.05,跌幅为0.16%。伦敦金属交易所(LME)期铜上涨35美元,收7775.25美元,涨幅为0.45%。
【期市分析】
5日,期螺10低开3915,全天绕3900上方震荡,最高3949,最低3891,收3939涨13,涨幅0.33%,资金面利多,成交量有所萎缩,持仓减少 2.3万手。技术上,日K线低位收阳十字星,留意上方5日及60日均线压力,KDJ低位盘整,MACD指标小幅收敛。现货主流趋弱,个别持稳。操作上,短线多空双方维持观望,留意3900支撑。料期螺低位震荡盘整,对现货影响一般。
【钢市动态】
●矿石: 5日普氏指数62%PB粉报146.5美元,较前一工作日下跌3.5美元。港口现货方面,曹妃甸62%澳大利亚PB粉1025-1035元/湿吨;天津港63.5%印粉1030-1040元/湿吨。港口现货弱势下行,成交清淡。国产矿方面,今日遵化60%粗粉780;66%精粉湿基不含税880;62.5%球团1050;迁安66%精粉湿基不含税890-900;钢厂方面积极压价以缓解成本压力,矿山方面挺价意愿较足,贸易商处境尴尬,成交寥寥,短期仍有下行风险。
●钢坯:5日唐山成品材稳中有降,成交不济,但部分下游和商家对坯料的采购积极略有提高,坯料成交尚可,料短期以稳为主。午后方坯持稳,唐山国义、兴隆等普碳方坯含税出厂3260元/吨,低合金3380元/吨,经销商普碳裸价3130;昌黎含税送到唐山3280。
●焦炭: 5日邢台准一级冶金焦出厂含税价1600-1630元/吨,下跌60元/吨,唐山二级冶金焦到厂含税价1650-1690元/吨,下跌20元/吨,介休二级冶金焦出厂含税价1480-1490元/吨,下跌10元/吨,临汾二级冶金焦出厂含税价1460-1480元/吨,下跌20元/吨,平顶山二级冶金焦出厂含税价1600-1620元/吨,七台河二级冶金焦出厂含税价1590-1610元/吨,日照二级冶金焦到厂含税价1580-1600元/吨,银川三级冶金焦出厂含税价1090元/吨,淮北二级冶金焦出厂含税价1650元/吨,天津港二级冶金焦平仓含税价1760-1800元/吨,乌海二级冶金焦出厂含税价1350-1370元/吨,焦炭弱势走低,成交不佳,钢市延续低迷,难对市场形成支撑,焦企限产规避风险,市场情绪悲观,多观望,短期市场仍将延续弱势行情。
●建材: 5日收盘,北京市场河钢二级大螺成交价格为3680元/吨,与前一日持平;上海市场中天二级大螺成交价3760元/吨,较前一日跌20元/吨;广州市场广钢 二级大螺成交价3880元/吨,与前一日持平。
●板材:5日收盘,上海市场热卷收盘价为3960-4000元/吨,较前一日下调40元/吨;天津市场热卷收盘价为3850-3870元/吨,较前一日下调10元/吨;乐从市场热卷收盘价4060-4080元/吨,较前一日下调10元/吨。
【今日预测】
●建材:5日国内建材价格弱势盘整观望为主。昨日资本市场大跌后,今期螺在A股强势反弹的带动下,午后翻红,市场信心略有恢复,但仍较谨慎,目前大跌抛货意愿不强,整体来看,后市信心较易提振,各方静候两会利好放出,综合考虑,料今北京河钢二级大螺3690元/吨,与前一日持平;上海中天二级大螺3750-3800元/吨,与前一日持平;广州广钢二级大螺3880元/吨,与前一日持平。
●板材:市场方面,受宏观面利空因素影响,昨电子盘继续低开,热轧市场弱势依旧,除少数城市报价维稳,其他市场均以下调为主。虽资源售价不断松动,然市场交投并未改善,下游需求本就不足,而少量采购受“买涨不买跌”心理影响更是谨慎观市,故市场实际成交情况继续萎缩。然考虑价格接连下跌后,各地市场倒挂现象加剧,成本支撑下,资源续跌空间将收窄,故预计今全国热卷弱稳运行。上海市场5.5mm主流报价3960-3980元/吨,天津市场5.5mm唐钢主流报价3850-3870元/吨;乐从市场5.5mm柳钢主流报价4060-4080元/吨。