点此下载——企业竞争情报系统理论与应用研究

摘 要：从理论的角度，分别介绍了企业竞争情报系统的定义、国内外发展现状、运作流程、组织框架以及具体的环境监视、市场预警、决策支持、对手分析、技术追踪和信息安全等六大功能。然后从应用的角度，介绍了企业竞争情报软件作为竞争情报系统核心的主要作用、国内外竞争情报软件的主要特点，如何选择购买以及部署竞争情报软件，竞争情报软件普遍存在的问题以及在理解上的误区。最后对竞争情报系统以及竞争情报软件做出了总结和展望。

关 键 词：竞争情报竞争情报系统竞争情报软件

在全球经济一体化的趋势下，市场经济体制逐步完善，社会经济生活的节奏明显加快，企业的内外部环境均发生了巨大的变化，前所未有的压力和机遇交织在一起，企业之间的竞争日趋激烈，简单的人工情报活动已经不能满足企业日益增长的需求。企业竞争情报系统在这样的条件下应运而生的，并且以其在提高企业竞争力方面的独特作用引起了越来越多人的重视。

l  竞争情报系统的定义

  竞争情报系统(Competitive Intelligence System，简称CIS)是在企业竞争战略管理实践中出现的新概念，目前并没有一个统一的定义^[1]。SCIP前主席、匹兹堡大学商学院约翰·E·普赖斯科特教授指出：“企业竞争情报系统是一个持续演化中的正规化和非正规化操作流程相结合的企业管理子系统。它的主要功能是为组织成员评估行业关键发展趋势，把握行业结构的进化，跟踪正在出现的连续性与非连续性变化，以及分析现有和潜在竞争对手的能力和方向，从而协助企业保持和发展可持续性的竞争优势。”中国竞争情报研究会名誉理事长包昌火研究员则指出：“竞争情报系统是以人的智能为主导，信息网络为手段，增强企业竞争力为目标的人机结合的竞争战略决策支持和咨询系统，是企业信息化的重要构成。”^[2]，目前国内普遍赞同后一观点，认为竞争情报系统是人机交互的信息系统。

2  国内外发展现状

在欧美发达国家，竞争情报系统作为企业决策智囊已经得到了充分的认识，多数企业建立了自己的竞争情报系统，并取得了显著成效。在《福布斯》公布的全球500强企业中，几乎所有企业都设有专门部门负责竞争情报的收集和分析工作，其中有95％以上建立了较为完善的竞争情报系统^[3]，且随着企业竞争情报工作的不断深化，欧美发达国家企业在竞争情报上的投入也在逐年递增，使企业竞争情报系统进入了一个良性发展的轨道。

目前，国内企业竞争情报系统方兴未艾，理论和应用研究空前繁荣，国内著名企业如海尔、中国网通、中国移动纷纷建立了自己竞争情报系统。在巨大市场需求的驱动下，很多公司踊跃进入企业竞争情报市场，提供竞争情报系统解决方案，国内企业竞争情报系统软件不断涌现，以TRS、塞迪数据、百度等为代表的软件公司纷纷推出了自己的“企业竞争情报系统”，并已在企业中得到了很好的推广和应用。

总体来讲，国内钢铁行业并没有十分成熟的竞争情报系统解决方案，但大多数钢铁企业都建立了以信息资源管理系统为基础的竞争情报系统。宝钢是国内钢铁企业中最早提出建立企业竞争情报工作体系的企业之一，经过十多年的摸索与调整，组建了具有相对独立地位的宝钢情报中心，工作直接对公司最高管理层负责，并通过和其他企业合作开发了集成外部信息资源的信息管理系统。首钢从2000年就建立了竞争情报软件系统，系统不仅实现了信息及信息源的计算机管理，而且通过层次分析法、模糊评判法、SWOT分析法、定量分析等多种辅助分析模型对竞争环境、对手、竞争产品进行分析。莱钢在战略规划、技术中心、市场销售等部门都建立了相应的竞争情报系统，其中，技术中心通过一个统一的信息资源管理平台对来自企业内外的钢铁行业相关信息进行采集、整理、加工，并实现了统一的分类、检索与管理。另外，武钢、攀钢、鞍钢等也建立了长期跟踪、系统分析的竞争情报系统，在专利战略研究、竞争对手研究等方面达到了较高水平。

3  竞争情报系统的运作流程

在目前的竞争情报系统中，竞争情报系统的工作围绕决策者的信息需求展开。针对决策者需要的战略或战术上的具体信息，情报人员通过各种方式收集与之相关的竞争情报素材。这些素材包括企业内部信息和外部信息，其中企业内部信息包括企业基本资料、企业产品情况、企业技术水平、各部门运行情况等；企业外部信息包括市场行情信息、竞争对手信息、消费者信息等。在收集信息的基础上，情报人员利用SWOT分析法、竞争者档案(CompetitorProfile)、前景规划(Scenario Development)、战争游戏(War Gaming)、标杆分析法(Benchmarking)、价值链分析法(Value Chain Analysis)等方法对收集到的信息进行筛选、分析、加工，从而得到各部门需要的竞争情报报告并提供给决策者，辅助其做出决策，具体流程如图l所示。

4  竞争情报系统的基本框架

对于竞争情报系统的基本框架由三大网络和三大子系统组成^[4-5]。

4．1  三大网络

竞争情报系统包括三大网络：组织网络、人际网络、信息网络。组织网络描述的是企业的框架体系，充分考虑到竞争情报工作特点的经过良好设计的竞争情报组织网络是竞争情报系统的组织保障和基础。

人际网络指的是竞争情报人员通过个人交往和联系拓展企业的竞争情报来源渠道。信息网络是使得原始的情报资源最终加工成为企业竞争情报的信息资源传播并增值的重要网络，它由竞争情报收集子系统、竞争情报分析子系统、竞争情报服务子系统组成。

三种网络之间有着非常密切的联系。信息网络要靠组织网络的结构与人员来实现，“组织网络”中的“岗位”正是由人来担当的；同时组织网络与人际网络也有重叠交叉的部分。

4．2          三个子系统

竞争情报的生产经历了一个采集、规整、分析加工到其可以按企业需要进行应用服务的过程。在这个过程中，情报资源由大量原始初级的杂乱无章的“数据”转化为清晰地表达出一定含义的“信息”，继而从中按照企业竞争需要提取出有价值的“情报”应用于企业竞争实践。这样一个信息资源不断流动转换的过程就构成了竞争情报系统纵向的收集、分析、服务三个子系统。因此，竞争情报收集、分析、服务三个子系统就构成了竞争情报系统的核心部分，横向的“组织网络”与“人际网络”都是围绕着这个核心服务的。

5  竞争情报系统的功能

联合国工业发展组织认为，“对于一个企业来说，外部环境中的任何变化，包括技术的、经济的、以及政治因素，都可以对企业的利益乃至生存产生重大影响。如果能越多早期的预警信号，发现并预知这些可能的变化，就可以利用所生时间，预先采取相应的措施，避开威胁，寻求新的发展机遇，这种能力在当今社会中变得越来越重要了”。

竞争情报系统就是这种能力的最佳体现。它的功能主要体现在六个方面^[5-6]。

5．1  环境监视

企业要想在当今复杂而动荡的环境中立稳脚跟，就必须全面准确地了解本企业、本行业有关的环境信息。

竞争情报系统帮助企业了解外部环境。企业外部环境，包括政治、经济、社会和技术四个方面。政治法律环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点，这些因素常常制约、影响企业的经营行为，尤其是影响企业较长期的投资行为。竞争情报系统跟踪这些情报，降低这些不稳定因素对企业的影响，适应竞争环境的变化并及时做出积极正确的反映。

5．2  市场预警

企业在发展过程中，需要不断地分析市场情况，掌握市场动态，扩大市场份额，正确地把握市场增长和衰减的可能范围，了解新产品的品种、质量、价格、服务等方面的缺点和不足并加以改正。总体来说，竞争情报系统对市场所处整体竞争环境的一个全面检测，跟踪市场连续性和非连续性变化，对可能出现的市场机遇和危险提供早期预警。

5．3  战略决策支持

竞争情报在企业中主要是巩固和加强战略决策，竞争情报可以提供的服务是“无论什么时候需要，它能弥补决策者在某方面知识上的关键缺陷，阐明关键的不确定性，澄清某些可能存在的二义性，以及其对某些问题的辩论”^[7]。

企业竞争情报系统为企业把握产业结构的调整，评估行业关键发展趋势，为企业战略规划、战略战术决策提供支持。在企业并购、参股、投资、收购、竞争领域选择等方面的战略决策提供准确的情报支持。

5．4  竞争对手分析

分析竞争对手的目的，是了解每个竞争对手的战略和目标，评估其优势与劣势以及竞争反应模式。

竞争情报系统帮助企业分析竞争对手，对竞争对手的动向进行监控和评估，分析现有和潜在竞争对手的能力和方向。具体来说，竞争情报系统帮助企业了解竞争发生在哪里、竞争对手是谁、确定必须跟踪的竞争者，收集整理竞争者信息，竞争对手档案库，分析竞争对手将会有什么动作、企业应该采取哪些对策等，判断竞争者和本企业所处的相对竞争地位、估计竞争者的优势。

5．5  新技术的追踪

产品竞争是企业的基本竞争，但产品只有依托于技术才能不断更新，以适应市场需求的变化。

竞争情报系统能够跟踪技术环境的变化。技术环境主要是指与本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度，跟踪掌握新的技术、新材料、新工艺、新设备，分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。

竞争情报系统通过对影响企业生存与发展的相关技术发展动向的跟踪分析，可及时发现新技术对企业现有生产经营的冲击，预测技术发展趋势对企业竞争力的影响，从而使企业未雨绸缪，在市场竞争中占有先机。

5．6反竞争情报

对一个企业来说，既要千方百计的获取别人的情报，又要慎之又慎的保护自己的情报。即情报与反情报技术。John J．McGonagle和Carolyn M．Vella在Bottom line Competitive Intelligence^[8]一书中将竞争情报人员的工作分为两种：主动性竞争情报(Active Intelligence)和防御性竞争情报（Defensive Intelligence)。主动性竞争情报即通常所说的竞争情报，防御性竞争情报也称反竞争情报。竞争情报人员利用他们的经验和技能帮助公司确定竞争对手正试图获取哪些关于自己的信息，从而培养公司员工的情报意识，告知他们哪些具有竞争性的信息需要保护及如何保护。

6竞争情报软件

随着信息技术的不断发展，为了提高竞争情报系统的工作效率，人们将竞争情报系统三个子系统的功能软件化并集成到一个软件体系中，从而产生了竞争情报软件(Competitive．Intelligence Software)，也就是我们口头上常说的“竞争情报系统”。实际上就是通过软件来实现竞争情报系统的功能，它以信息网络为依托，由组织网络进行操作和管理  企业竞争情报软件是从企业竞争战略高度出发，通过开发和有效利用各种信息与智力资源来提高企业竞争优势的信息系统，它协助竞争情报人员制定情报计划，简化信息收集过程，自动对收集的信息进行分析，并协助竞争隋报人员完成和提交报告，能有效提高竞争情报团队的工作效率，是竞争情报发展成熟化和现代化的重要标志，也是企业信息管理技术的主要集成。

6．1  国内外竞争情报软件系统的特点

国内外竞争情报软件由于发展的时间以及竞争情报文化的差异，分别具有各自的特点^[9]。

国外竞争情报软件主要强调收集人际信息，一般不具备自动收集网上信息的功能，并且在分析功能上有了起色。而国内竞争情报软件虽然起步晚，但技术起点相对较高，借鉴了国外软件的经验和教训，并将最先进的技术应用到软件设计中去。但是由于国内竞争情报软件的开发缺乏竞争情报专业人员的参与，对竞争情报的精髓把握不够，开发出来的软件多少带有管理信息系统和知识管理软件的影子。国内竞争情报软件还有一个显著特点是网络信息收集功能强并广泛使用浏览器／服务器模式的架构。

6．2  竞争情报软件系统的购买与部署

由于竞争情报系统的特殊性，不存在一个适合所有企业的竞争情报软件统一解决方案。从软件提供商的角度来讲，由于使用的技术不同，面向的应用领域不完全一样，所以各种竞争情报软件的功能和侧重点各不相同，例如：有些致力于公开信息的收集，有些致力于非结构化信息的分析；从软件使用方——竞争情报软件实施企业来讲，因为各个企业的具体情况不同，所处的行业以及在行业中所处的地位不同，所以企业竞争情报活动的成熟度也不同，导致对竞争情报软件的需求也是个性化的。因此，企业在购买和部署竞争情报软件时要仔细选择适合自己需求的软件产品。

由于软件定制有相当高的成本并且周期较长，自己开发又受到软件技术的限制，企业大多购买成熟的产品或者在软件公司成熟的软件模块基础上进行一定程度个性化的订制，很少有企业请软件公司来根据本企业的具体情况专门定做一套竞争情报软件系统。在软件的具体选择上，虽然国外的竞争情报软件相对成熟，功能也相对完善，但鉴于中文语言的特殊性，一般建议选择国内软件。国内外各种竞争情报软件虽然各有侧重，但在情报的分析加工上还都很薄弱，所以在选择时要着重关注情报采集和服务子系统的功能和性能，另外还要注意和现有系统(ERP、MIS、CRM等)的耦合程度。

在具体的软件厂商方面，百度一直是中文搜索市场的领跑者，旗下的eCIS也得到了很好的推广和应用，但2006年百度取消软件事业部后，eCIS终结于最后的5．0版本。其余的’FRS、易地平方、塞迪数据、方正咨询、同方知网等在功能上都各有侧重，选择时应具体分析。

6．3  竞争情报软件存在的问题

虽然现有的竞争情报软件产品在一定程度上可以促进企业竞争情报工作的开展，但是在整个企业竞争情报系统中发挥的作用还是极为有限，很多软件只是起到了信息收集、组织与存储的作用。而从目前软件开发的技术来看，竞争情报软件产品应该发挥更大的作用，这也说明，现有的软件产品在设计中依然存在着很多不足之处^[9]。

1)各模块不能有机的结合，往往是采集是采集，分析是分析，服务是服务。

2)采集强，分析弱。信息的采集功能往往比较强大，可以通过设立关键词或者语义规则自动对信息源进行采集，然后对采集来的信息自动分类、自动摘要、排重、去杂，并且通过样本训练循序渐进的增强分类的准确性。但在情报分析方面却普遍十分薄弱，基本上不具备真正意义上的情报分析功能，这一部分还是主要依靠人的智力来完成。

3)基本没有提供人际网络管理功能。人际网络是竞争情报系统的一个不可缺少的组成部分，也是一个重要的竞争情报源。与人际网络资源相比，竞争情报系统的效用尚很受局限。目前竞争情报系统的作用主要是对互联网上的信息进行监测和推送，而多数情况下，大量的竞争情报并没有表现为网络信息。有时候最后价值的敏感信息并不会出现于网络上，并且常常不会出现在网络上。因为没有哪一个公司会把商业敏感信息交由媒体发表或者放在可以随意访问的网站上。所以要获得竞争对手的信息还要依靠人际交流，例如目标公司的雇员、供应商、承包商、竞争对手、行业杂志编辑，他们往往能接触到最新信息。根据美国工业安全协会有关资料显示，75％的情报信息都是通过人际网络资源获得的，只有60A，是通过计算机或其他电子资源获得^[10]。

4)情报推送和服务弱，竞争情报软件尽管对企业的各层次人员都有用，但其最主要的服务对象是企业的高层领导，特别是决策层。因此在情报的推送和服务上，要求尽量简洁、明确、实用，切实满足决策层的需求。

7  竞争情报系统理解上的误区

企业往往过分信赖或依赖竞争情报软件，并抱以过高的期望，以为部署了竞争情报软件就万事大吉。竞争情报软件仅仅是竞争情报系统的一部分，一个工具而已。竞争情报的核心还是“人”——专业的情报加工分析团队。竞争情报的产生自始至终都伴随着主体“人”的认知活动，对信息、知识的筛选、加工、分析、传递，人需要充分发挥心智才能，决定竞争情报的质量和效能的最重要因素是隋报人员的素质，管理决策层对情报和情报工作的重视程度以及情报工作者与决策管理人员的沟通情况。

因此，企业在部署竞争情报软件的同时，应着力加强企业的情报团队建设，通过制度约束、绩效激励和员工培训等手段切实提高企业竞争情报人员的素质和能力。

8  总结与展望

企业竞争情报系统，是顺应当前互联时代的企业动态竞争战略而产生的，是企业组织利用内外部信息、把握瞬息万变的市场竞争环境有力工具。

如果说，组织机构是骨骼，人力资源是肌肉，资金供应是血液，领导团队是大脑的话，那么竞争情报就是企业的神经系统，感知外界和内部的变化，迅速的判断并做出反应。可以预料，竞争情报系统在我国各类企业的市场竞争战略中发挥越来越重要的作用。

竞争隋报软件虽然有着广阔的发展前景，然而，竞争情报软件的兴起不过是近几年的事情，对于一个软件的发展周期而言，还远远不到成熟期。目前的竞争情报软件在各个方面都存在着不容忽视的问题，软件的设计思路、开发水平、整体解决方案甚至实施培训等都远远达不到实际应用的要求，尤其是在情报分析加工、人际网络资源的管理上都比较薄弱。竞争情报软件的研发工作任重而道远。

参 考 文 献

[1]   曾忠禄．企业竞争情报系统再定义[J]．图书情报工作，2007，5l(11)：10-13．

[2]   包昌火，谢新洲．企业竞争情报系统[M]．北京：华夏出版社，2002．

[3]   吴伟．国外竞争情报软件研究[J]．理论与实践，2004，27(1)：103-106．

[41   杜巍，李红，张磊．我国企业竞争情报系统的建设研究[J]．情报检索，2007(10)：94—96．

[5]   包昌火，谢新洲，张燕，等．企业竞争情报系统[J]．中国信息导报，2001(8)：33-36．

[6]   谢新洲，包昌火，张燕．竞争情报系统的功能[J]．图书情报工作，2002(8)：54-58．

[7]   肖莉．论RSS聚合技术对竞争情报工作的影响[J] 图书情报工作，2007，5l(41：128-131．

[8]   John J．Mc Gonagle,Carolyn M．Vellzl．Bottom line competitive intelligence[M]．London：Quorum Books，2002．

[9]   谢新洲，尹科强．竞争情报软件的分析与评价[J]情报学报，2004．23(6)：736-745．

[10]   李子臣竞争情报系统的发展现状研究[J]情报科学，2007，25(11)：1752-17．