导读：2012年我国钢铁行业运行过程中困难重重，各钢厂为控制原料成本，大大减少了废钢的用量，同时由于进口废钢价格居高不下，市场长期处于倒挂，12年废钢进口量大幅度减少。13年，钢铁市场延续弱势，废钢市场也并未如大家所期，进口市场更是疲态尽显。

　　据海关数据统计，2013年1-3月份，我国累计进口废钢127.58万吨，较去年同期减少1.49万吨。其中从日本进口废钢78.03万吨，占进口总量的61.16%;从美国进口废钢约26.63万吨，占进口总量的20.87%，其他主要进口废钢依旧主要来自于澳大利亚、韩国、香港等地区。

　　我国是钢铁生产大国，从十五到十一五期间，是中国快速建设的十年，是计划经济过度到市场经济并逐步完善的十年，钢铁工业也得到迅速的发展，2012年我国的粗钢产量达到了7.17亿吨，占世界粗钢产量的46.25%，废钢产业虽然也得到较大的发展，但增长速度却远落后于钢铁产业。十一五期间我国的废钢消耗量累计达到3.8亿吨，较十五期间的2.39亿吨，只增长了60%,远落后于粗钢的增速 。

　　图一：1996年-2012年中国粗钢产量、废钢消耗量、及废钢吨耗变化图

　　如图一所示，由于废钢资源供应不足，十七年来，我国废钢铁单耗从96年的280千克/吨钢下降到2009年的117千克/吨钢，废钢产业的发展大大滞后于粗钢产业的发展。同时，由于国内废钢资源的不足，也导致我国近年来，一直需要靠进口一部分的废钢以补充国内废钢缺口，进口来源国主要有美国、日本、俄罗斯等钢铁蓄积量较大的国家。(如图二所示)

　　图二08-12年我国进口废钢来源国统计图

　　如图二所示，我国进口废钢主要来源于日本、美国、欧洲、澳大利亚、韩国及香港等地区。由图可以看出，除进口废钢的价格因素外，进口来源地区主要受地理因素(运费成本及周期)、资源因素(日本、美国、欧洲等地区废钢资源较为丰富)的影响较大。另外，突发因素(天气及自然灾害等)及政治因素(发达国家政策法规限制废钢出口等)也会影响我国的进口废钢量。

　　图三：02-12年中国废钢进口量、批准量、平均价格对比变化图

　　02年-2005年间，我国每年进口废钢铁的量在750万吨-1000万吨之间，占全国钢铁企业废钢铁利用量的20%左右。2006年-2008年三年间进口量大幅下降，主要是由于国家严格控制钢铁产能、淘汰落后设备和工艺以及国际废钢价格较高等因素影响。2009年由于全球金融危机，导致废钢铁价格下跌，我国钢铁企业趁低进货，进口量大幅攀升，突破1000万吨，对抵制铁矿石涨价也起到了一定作用。11-12年由于国内钢铁市场形势较差，国内钢厂严控原料成本、减少使用废钢，进口废钢量大幅度减少。

　　转观13年，由于春节前各家对市场预期较好，对后市看涨者较多，因此部分钢厂1-2月份进口了较多的废钢，但随着钢铁市场延续疲弱，废钢市场连续看跌，进口废钢市场一再萎缩，近两月到货量也多为今年前期订单，废钢进口量持续减少。同时，由于目前国内废钢价格处于低位，虽然国际废钢价格目前也较低，但较多美国、日本资源多流向价格相对较高的韩国、越南、马来西亚等地，出口至中国的则较少。

　　图四：13年我国废钢进口量

　　如上所述，我国废钢进口量的多少主要是受国际废钢价格、供应国资源、地理位置、政策法规、突发事件等因素的影响，同时也主要取决于国内废钢供需量的多少。理论上，我国目前废钢资源仍然有较大的缺口，需要进口废钢以作补充。但自12年以来，由于国内钢铁产业下持续低迷，钢厂亏损严重的影响，各大主流钢厂纷纷改变炼钢技术，提高铁水使用率，大大减少废钢的使用，以控制原料成本，废钢的需求受到抑制，国内废钢资源可以暂时性满足钢厂的生产需要。在此情况下，12年我国废钢消耗量与废钢单耗均出现了下降，废钢进口量相应出现下滑。13年，伴随着市场的持续疲弱，进口废钢市场又将如何运行，我们从以下几个方面来看。

　　第一，从废钢需求上来看。据中国废钢协数据显示，2012年我国废钢消耗量约为8400万吨，11年来首次出现下滑，较11年大幅度减少700万吨，降幅为8.3%。废钢消耗量的下降在一定程度上反应废钢上废钢的需求量减少。废钢总需求的下降，也将限制废钢进口市场的发展。

　　图五11-12年废钢消耗量变化图

　　第二，从废钢成本上来看。在成材销售不畅，市场价格连续下跌，钢厂亏损严重的情况下，控制原料成本是必然选择。由于自11年开始全额征收增值税的原因，废钢价格一直处于较高的价位，在生铁与废钢的价格对比中，废钢处于劣势。废钢成本的相对较高，也限制了废钢的需求量，也将使得进口废钢市场运行疲弱。

　　图六12-13年废钢、生铁价格对比图

　　第三，从进口废钢价格上来看，国际废钢价格相对于国内废钢仍较高，进口废钢价格长期处于倒挂的局面。以目前HMS1&2(80:20)的价格计算，目前国际主流报价在360-370美元/吨，(CFR，散货),以目前汇率6.14计算，增值税为17%,港杂短驳费用等加之计算起来，目前的价格约为2720-2780元/之间，较目前主流重废含税价格2600-2670元/吨，也高50元-100元/吨，国内钢厂接货意愿不强。

　　图七07-13年进口废钢价格走势图

　　从图七可以看出，今年以来进口废钢的主流价格依旧维持在360-400美元/吨，国际废钢的价格近两年来长期处于350美元/吨的上方运行，不利于进口废钢市场的发展。纵观过去十年间，我国废钢进口量分别在04、05及09年达到或超过了1000万吨，均因在当年废钢价格较低。而以今年的价格来看，由于目前国际钢铁市场也处于弱势，废钢需求疲弱或在一定程度上压制国际废钢的价格，中国废钢进口量或保持一个短暂的量价齐低的状态。

　　第四，从进口废钢铁政策以及环保审核方面来看。由于今年环保问题一再被提及，海关检测力度有所加大，国外部分中小型贸易商选择回避中国市场，相应选择临近的越南、台湾、韩国市场。

　　第五，从出口国资源、价格及政策上来看。我国的废钢进口主要来源国是日本和美国，从这两个国家进口的资源可以占到我国进口废钢的80%以上。其中由于日本离中国较近，且日本废钢价格近来一直低于美国废钢价格，造成日本成为我国进口废钢的最大来源国。同时，由于日本废钢由于兼具船期短、运费低、价格较低、质量好等特点，受国内钢厂所青睐。另外，由于来自欧美地区的散装船均为大船，而国内钢厂进口废钢时，对大船的考虑或更加慎重，而来自日本的船多为小船，更多钢厂会选择日本废钢，由于量小而作为试订单，比较灵活。

　　由于日本离韩国、台湾的距离也较近，因此这两地的进口废钢价格也将影响日本废钢的流向。三月中旬以来，台湾由于境内钢铁行业不景气，成材价格一跌再跌，废钢进口价格受到打压。截止目前，台湾地区HMS1&2(80:20)的价格为353-358美元/吨(CFR)，而据国内知名废钢贸易商表示，目前集装箱国内接货意愿很低，而能接的话价格也主要在320-330美元/吨(CFR)之间价位,而同样的料型到越南的价格目前可能在360-370美元/吨(CFR集装箱)，因此，国际废钢资源流向中国市场将不会很多。

　　另外，政策上看，近年来，不断有发达国家颁布相关法律，限制废钢的出口。俄罗斯曾在去年(12年)俄罗斯政府已经就禁止圣彼得堡Bolshoi港(波修瓦港)出口废钢起草了一项法令,俄罗斯TYORGroup贸易与现代物流部部长TimurNeverov曾透露，目前俄罗斯大概只有10个港口准许废钢出口。尽管我国从俄罗斯进口废钢不多，但这无疑表明目前部分发达国家废钢出口已经受到限制，我国进口废钢来源相对变的更加狭隘，不利于进口废钢市场的发展。

　　综合以上来看，短期内我国的进口废钢市场仍将疲弱，结合国内钢厂生产者意见来看，由于今年钢材市场走势差于预期，成材疲弱的情况下，压制了钢厂使用废钢的积极性，将直接限制废钢进口量的增长。同时，由于废钢属于限制类进口废物，受环保政策等影响较大，我国目前进口废钢仍受较多的限制，可申请进口废钢的企业有限，也将影响废钢进口量的增长。根据一季度我国进口废钢量来看，全年废钢进口量有可能继续与去年持平，或有可能有所减少，全年的废钢进口量有可能在400-600万吨之间徘徊，进口废钢市场仍将疲弱运行。