历了2012年“寒冬”的磨砺之后,我国钢铁行业即将进入一段平稳增长期。
中国钢铁工业协会副会长张长富在日前举行的2013年冶金矿产品国际会议上表示:“今后我国钢铁市场不可能再像过去那样保持10%以上的增长速度,不可能再有数量上的大幅度增长,钢材市场将出现理性回归。”据预测,今后一段时间,高产能、高成本、低价格将成为钢铁行业运行的常态。其中,钢产量增长速度可能保持在2%~3%左右,粗钢产量将较长时间维持在7亿~8亿吨水平;钢材价格会出现一定幅度回升,但难现大幅反弹,而铁矿石市场也将总体保持宽松状态,矿价再也找不到大涨的理由。
城镇化创造最大潜力
国家发改委原主任张平在今年全国两会期间表示,城镇化所需的投资是未来几年我国经济增长的主要动力,是内需的最大潜力。2012年我国城镇化率达到52.6%,预计今年将进一步提高到53.37%。
在张长富看来,中国钢铁工业过去20多年的高速增长,正是得益于城镇化与工业化。从今后发展来看,中央提出的新型城镇化、工业化将成为我国经济发展新的引擎。
目前发达国家的城镇化率一般为80%,发展中国家普遍为60%,世界平均水平为52%,最近发改委公布的2012年中国城镇化率为52.6%。联合国关于世界城市化展望的最新研究报告指出,从现在到2030年,中国城镇化还会保持较快的增长速度,届时将提高到65%~70%,目前每年要转移城镇人口超过千万人,相当于一个欧洲中等国家的人口总量,未来中国还将增加约3亿城市人口,相当于目前美国的人口总量,这在世界发展史上是空前的。
有专家预计,未来10年,我国将新增城镇人口4亿人左右,按农民工市民化人均10万元的固定资产投资计算,能够增加40万亿元投资需求,这相当于每年新增“4万亿元”投资。2013年,中央预算内投资主要投向保障房和城镇基础设施、欠发达地区基础设施等方面,估计全年投资增长超过2012年,有可能达到24%左右,比上年提高4个百分点。
此外,城市轨道、铁路建设投资也将为国内钢材市场提供广阔空间。根据《2012年~2013年中国城市轨道交通发展报告》,2012年度全国有35个城市在建轨道交通线路,完成总投资2600亿元,估计2013年这一投资规模将达到2800亿~2900亿元。今年,我国铁路投资将达6500亿元,其中基本建设投资5200亿元,投资新线建设5200公里,铁路投资创近3年以来的新高。
下游“用户”温和增长
除基础设施建设之外,房地产、机械制造、汽车、船舶及集装箱、家用电器等行业,也是钢铁行业的主要用户,这些行业的冷暖无疑将决定国内钢材市场前景。
张长富表示,今年下游行业对钢材需求将温和增长。其中,铁路、城市基础设施和轨道交通、机械制造、汽车行业的增长形势较好,房地产、家用电器行业平稳增长,而船舶及集装箱行业将持续低迷。
从房地产行业来看,虽然最近国家公布了国五条的实施细则,对房地产市场产生了一定的影响,但随着国家新型城镇化的推进实施,今年国家安排新开工保障房630万套、建成470万套,这为今年及今后房地产市场的平稳发展提供保障,预计房地产市场投资增速与2012年的16.2%相比,将保持持平或略有提高。有关分析人士认为,2013年房地产投资的增速可能为17%~18%。
机械制造行业同样值得期待。2012年机械行业完成工业总产值18.41万亿元,同比增长12.64%;完成销售产值18.06万亿元,同比增长15.54%。据中国机械工业联合会预测,2013年机械工业产品市场需求形势将比上年温和回升,平稳增长,工业总产值、销售产值增速预计达到12%,利润和出口增速均在8%左右。去年我国汽车工业产销分别达到1927.18万辆和1930万辆,同比分别增长4.6%和4.3%,汽车行业产销均突破1900万辆,再创历史新高。据中国汽车工业协会预测,2013年我国汽车市场的需求量在2080万辆,增长率在7%左右。
由于世界经贸形势、以及航运市场的不景气,去年船舶及集装箱行业处于低迷状态。2012年,全国造船完工量6021万载重吨,同比下降21.4%;承接新船订单量2041万载重吨,同比下降43.6%;到去年12月底,手持船舶订单量1.0695亿载重吨,同比下降28.7%。据预测,今年全球航运市场可有望比2012年略有改善,但受手持订单量下降、完工船舶价低、生产成本上升等影响,船舶行业主要经济指标将继续下滑,全年完工船舶约5500万载重吨,新接订单量可能略有增加,但手持订单量将下降到1亿载重吨以下。
随着家电下乡政策到期,今年将是家电行业的调整年。商务部表示,今年国家将从节能减排等方面研究出台新的鼓励家电消费政策,家电业的增幅会继续保持在10%左右,出口增幅约为10%。
张长富特别指出,目前我国已从投资、出口型经济逐步转向消费为主的经济发展模式,国民经济发展对钢材需求的强度不断降低。从2011年开始,我国每亿元GDP的钢材消费强度已由以前的1657吨降为1370吨,降低了287吨/亿元。目前随着高强钢的发展、推广和应用,用钢减量化趋势越来越明显。
“矿价没有上涨的理由”
国内钢价低位运行,全球铁矿石供应大幅增长,国产矿供应能力增强等,诸多因素交织,今年铁矿石价格再也找不到继续上涨的理由。
张长富表示,今后全球铁矿石市场供求关系将趋于平衡,矿石价格步入下行通道,像2011和2012年那样支撑高价位的因素已经不复存在,矿价将处于下降通道。
一方面,钢材市场需求减弱,钢铁生产增长速度降低。尤其在国内钢铁产能过剩的情况下,钢材市场竞争激烈,钢材价格仍处于低价位水平,在成本的传导作用下,矿石价格不可能长期高位运行。
另一方面,目前全球矿石的生产供应得到大幅提升。在过去几年高矿价的拉动下,国际矿山企业大量投资矿山建设,这些新投资建设的矿山将逐步释放产能,矿石从原来的卖方市场逐步转向买方市场。据预测,2013年国际四大矿山总计新增约5000万吨,其中力拓将增产1500万吨,必和必拓将增产1000万吨;FMG将增产2500万吨;此外,世界其他国家也将增加一定铁矿石供应量,其中澳大利亚增产500万~1000万吨,加拿大增产500万~800万吨,秘鲁增产约100万吨。预计2013年全球矿山企业的增产量在6000万~7000万吨。铁矿石增产速度明显高于钢铁生产的增长速度,国际铁矿石的供求关系发生了明显的变化。
值得一提的是,我国国内铁矿石供应能力也在持续增强。随着“走出去”步伐的加快,目前我国企业权益矿约增加2000多万吨。其中,山钢增加500万吨,中信泰富增加500万吨,武钢增加700万吨。同时国内铁矿石产量大幅增长,2012年达到13.1亿吨,较2008年增长71.1%。如果矿价维持相对合理水平,国内矿山产量还会继续增加。
种种迹象表明,铁矿石价格没有继续提高的理由。普华永道、摩根士丹利等国际知名分析机构预测,2013年国际铁矿石价位在120~130美元/吨;就连FMG、淡水河谷等世界矿山企业也表示,2013年铁矿石价格在120美元/吨左右。
在当前铁矿石供应总体宽松的背景下,张长富建议,钢铁企业要认真分析铁矿石市场供求形势,把握好采购节奏,维持好合理库存,不要盲目跟风、跟涨。
同时,国家也要加强铁矿石市场的监管,防止人为炒作和操控价格,不断加强反垄断力度,力争建立健康有序的国际铁矿石市场秩序,形成公开、公平、透明的价格形成机制。