对全球钢铁厂家来说,2012年是极其艰难的一年。全球经济增速下滑、欧债危机持续恶化、中国经济增长放缓,钢铁需求和钢价受到严重冲击,产能过剩加剧,钢厂利润普遍下滑或亏损,经营压力日增。国际钢协也下调2012年和2013年世界钢消费预测值,2012年增2.1%到14.09亿吨,2013年将增3.2%,为14.55亿吨。2013年市场环境依然具有挑战性,不容乐观。
一、减产和实施降成本措施
全球经济增速放缓导致钢需求下滑,产能过剩日益凸显,预计2012年世界各地钢厂总产能为18亿吨,而需求约15亿吨。目前欧盟钢需求与2007年峰值相比下滑近29%,欧盟钢年产能约2.1亿吨,实际需求仅1.5-1.6亿吨,产能过剩20%-25%。
世界第一大钢厂安赛乐米塔尔公司欧洲扁平材分部1-3季度亏损8.23亿美元,欧洲25座高炉中仅14座运转,计划永久关闭比利时列日厂和法国Florange厂的2座高炉。
德国最大的蒂森克虏伯钢公司在截止到2012年9月底的2011-12财年巨亏47亿欧元,销售量同比降8%。该公司不得不推迟汉伯恩钢厂9号高炉优化改造后的重启,以及缩减工时减产。为降低成本,蒂森克虏伯努力进行结构调整,裁减管理人员50%,并通过剥离一些业务获得新的战略空间以及资金,如正在出售美国阿拉巴马州钢厂和巴西板坯厂上,更好地投资具有增长前景的领域。蒂森克虏伯2011年5月决定出售的7家公司,还包括售给中国武钢的汽车零部件生产商TailoredBlanks公司,以及出售给建筑集团Kingspan的建筑用高档钢材业务。
鉴于欧洲钢厂利润下滑,俄罗斯钢企关闭那里的钢厂。谢韦尔钢厂位于意大利卢基尼皮昂比诺钢厂的高炉暂停生产,耶弗拉兹集团捷克分厂停产,车里雅宾斯克钢铁公司分别暂停了在乌克兰和罗马尼亚的电炉冶金工厂和炼钢厂生产,马格尼托哥尔斯克钢铁公司位于土耳其南部邻近伊斯肯德尔的MMKMetalurji钢厂的电炉及热轧车间停产90天。
亚洲主要钢厂也实施减产计划。浦项、现代钢铁根据市场状况灵活调整生产,尤其针对供应过剩的热卷产量,浦项光阳厂10月份热卷产量削减3万吨,现代钢铁4季度将减产7-8万吨。同时通过开发新技术,利用更多的低价原料、改进原料配比,来实现降成本目标。2012年到3季度为止,浦项实现成本节约9596亿韩元,完成全年1.1万亿韩元降成本目标的90%。其中原料成本节约5750亿韩元,维修1270亿韩元,能源1120亿韩元。现代钢铁2012年前9个月共降低成本4480亿韩元,完成全年计划的90%。
日本2011-2012财年下半年与上半年相比粗钢产量将降3%,4季度粗钢产量目标环比下降2.4%,其中JFE钢公司将减2%-3%,神户制钢减3%以上,新日铁住金公司也有减产计划。中国台湾中钢决定继续实施减产15%的策略,以平衡产销。该公司旗下中龙年产能250万吨第2座高炉由原计划今年内点火推迟到2013年3月。
二、合并提升竞争力
在产能过剩、钢企面临生存压力、竞争日益激烈的大环境下,钢企间的并购整合是行业的必然趋势。
日本两大钢企新日铁和住友金属工业公司于2012年10月完成合并,成为全球第三大钢厂,粗钢产量将由2011年的4600万吨提高到6000-7000万吨,新增部分主要来自海外市场。合并后的新日铁住金公司将发挥不同领域的优势,挖掘新业务,降低成本结构,提高海外市场的盈利率,进一步增强竞争力。如继续扩大汽车钢板、高速铁路专用轨道以及车轮、无缝钢管与输油管道等领域,计划向石油输出国家联合推出完整的输油系统。该合并或能推动日本钢铁行业尤其是成本压力大且面临亏损的电炉钢厂的更多并购。
印度第二大私营钢企JSW钢公司决定与JSW伊斯帕特合并,朝着创建国际化钢企迈出重要的一步。合并后粗钢年产能将从1100万吨增至1430万吨,成为印度最大钢生产厂家。合并还将带来一个棕地扩建的机会,未来2年将投入21.6亿美元扩建产能,Vijayanagar厂的年产能将从1100万吨提高到1600万吨,Dolvi厂的年产能从360万吨提高到700万吨。该合并计划有望本财政年度末也就是2013年3月完成。
芬兰最大的不锈钢生产厂家奥托昆普不锈钢公司于2012年1月底收购德国第一大钢铁生产厂家蒂森克虏伯旗下不锈钢业务Inoxum。整合后的奥托昆普将以更优质的产品和服务,在全球不锈钢行业中快速发展,为股东创造更大的利润,为员工开拓更稳定、更具吸引力的发展前景。合并的优势在于:产品供应高度互补,提高生产率和产能利用率,销售网络更强,交货时间缩短,客户基础更均衡,市场应变能力增强,财务状况得到改善。
三、注重高端钢研发和销售
温室气体减排已经成为全球关注的热点,为满足各国政府严格的减排计划,世界各大钢厂将增加在节能环保型新产品开发方面的投入,未来将有更多的新一代节能环保型新技术和新产品诞生。
浦项2012年高度重视高附加值产品的开发和销售,在汽车和能源战略市场产品的研发、生产和销售取得明显效果。自2012年2季度以来,高附加值产品的销售份额持续增长,3季度“全球第一、全球最好产品(WF/WB)”的销售份额已从2季度的14.8%上升至15.5%。浦项成功开发的称为PBCEV的新型电动汽车用钢,将给电动汽车的工业化生产做出贡献。与目前市场广泛使用的汽车钢相比,PBCEV钢具有超高强、质轻的特点,使用该钢板的汽车温室气体排放可降低50%。此外,浦项与汉城Yonsei大学的研究机构合作建设称之为绿色建筑的高能效办公楼和住宅楼,采用浦项提供的抗震钢,电来自环境友好型发电站,可减少二氧化碳年排放量约100万吨。2012年浦项汽车钢板出口和能源钢板的销售量有望同比增8.2%和30.6%,日系汽车用的313种钢板全部可以销售,并能提供能源市场所需钢板20种,计划2013年增至45种。
现代钢铁亦将发展战略转向扩大高附加值产品销售方面,高附加值产品销售比例的提高得益于技术开发。在热轧材开发方面,公司提前完成全年计划开发的10个新品种,包括汽车补强材用100千克级钢、防冲撞器用120千克级钢等。在钢管开发方面,提前完成全年计划开发的25个新品种,包括石油用高强度热处理钢管、耐蚀性建筑用方形管和锅炉用耐热性钢管等。在中厚板开发方面,完成全年计划开发的28个新品种中的21种,包括造船用特厚板、符合API标准的耐酸蚀和高强度板以及海洋结构用高强度钢板。2012年现代钢铁计划汽车用热轧板销量达到300万吨,比2011年增25%,中厚板和条钢的高附加值产品销售比例也有明显提高。2012年上半年平均每个季度的TMCP控制和热处理产品销量为5.39万吨,占中厚板总销量的16.7%。SD500、SD600等高强度钢筋的全年计划销量为54万吨,比2011年的29.9万吨增80%以上。
日本钢厂在高端钢产品尤其是特殊钢和汽车工业用高性能产品生产技术方面依然领先。神户制钢瞄准汽车和能源行业用钢,计划投资360亿日元(4.64亿美元)安装处理设备,以提高利基产品(niche)产量。该公司计划到2014-2015财年钢材产量的50%要达到高端产品标准。据称,新的处理设备将安装在神户制钢旗下的Kakogawa钢厂,对铁水进行脱硫脱磷处理。高端钢产品与普通用钢不同,如汽车高强度钢板、钢绳和轴承钢要求纯度高、杂质少。新日铁公司成功开发一种新型彩色涂层电镀锌板,新开发的称之为“ZINCOTEBlack”新型涂层薄膜(环境意识型的不含铬酸盐涂层膜),通过添加一种合成树脂粉大大改善耐划痕性能。
台湾中钢继2011年下半年成功开发钛板、钛盘元及热轧钛卷等系列产品后,又开发技术含量及应用领域更高端的钛合金板。在克服真空电弧重熔精炼、精密锻造及轧延等多项技术瓶颈后,顺利生产出厚度35mm的Ti-6Al-4V钛合金板,在特殊合金领域的发展上迈向了新的里程碑,来将能完整提供石化、能源、航天等产业发展所需的系列钛、钛合金产品。
四、提高原料自给率
对大钢厂而言,在原料供给方面获得更大的控制权是可持续发展的关键,扩大自有原料的供应,不仅可降成本,还将减少对三大矿山的依赖。
2012年浦项海外矿产资源的收购活动更显积极。浦项拥有世界最先进的生产技术和创收能力,多次被评为最具竞争力的钢铁企业,但其弱点是缺少对钢铁原料的控制。浦项的原料自给率目标是:2012年将在2011年33.9%的基础上提高到42.3%,2013年47.4%,2014年达到50.9%。在对澳大利亚第二大钢厂及铁矿石生产厂家Arrium公司的收购未能如愿后,浦项继续寻求收购安赛乐米塔尔公司拟出售的加拿大矿山股份,并已获得15%股权的独家谈判权和优先竞购方。2012年初,浦项将位于南非约翰内斯堡办事处升级为浦项-非洲公司,为成为一家全球性资源公司起到关键性的作用。近年来,浦项在海外资产收购上有所动作。2011年浦项和韩国国家养老基金成立一8000亿韩元的海外收购基金,并联合日本新日铁和JFE等出资18.3亿美元,收购巴西一稀有金属矿(CMBB)15%股份。2010年,浦项从英美资源公司手中购买澳大利亚的SuttonForest煤矿70%股份,在西澳铁矿石合资公司RoyHill的股份从3.75%提高到15%。
一直致力于打造铁矿石资源基地的安赛乐米塔尔公司,2012年鲜有收购动作,仅是致力于旗下现有铁矿山的产能扩建。该公司目标是到2015年其全球铁矿石产量达到1亿吨,大量资本支出主要针对正在进行的增长及优化的矿业项目的扩建,包括巴西的Andrade铁矿山和加拿大的两个铁矿山。巴西米纳斯吉拉斯的Andrade矿山扩建投资为1.25亿美元,预计2012年完成,年产能将增一倍至350万吨,到2013年产量进一步提升,除满足其巴西钢厂和米纳斯吉拉斯等当地其它钢厂的需求外,还希望扩大出口。位于加拿大魁北克铁矿项目亦在改造和扩建中,到2013年上半年年产能将增800万吨至2400万吨。利比里亚铁矿项目一期在2011年3季度投产,2012年的产量目标为400万吨,二期投资扩建项目待2015年完成后,产量将达到1500万吨,目前正等待最后审批。另外,安赛乐米塔尔减持其在2011年初收购的加拿大巴芬兰铁矿项目持股比例从70%至50%,出售加拿大LabradorTrough矿山的15%股份给韩国浦项和中国台湾中钢公司。
中国台湾中钢公司海外矿业投资步伐明显加快。中钢在2011年10月曾宣布未来4-5年内投资22亿-25亿美元在海外收购矿产,到2015年实现铁矿石和炼焦煤自给率均30%的目标。最新消息,中钢公司董事会已经同意向旗下子公司中钢澳大利亚控股公司增资2.7亿美元,用于在澳大利亚从事矿业投资。2012年3月,中钢曾向其澳大利亚控股公司注资915亿新台币(约合31.3亿美元)。2012年4月,中钢以3亿美元获得韩国浦项钢铁公司旗下澳大利亚KJTC公司12.5%股权,从而间接持有浦项RoyHill铁矿2.5%股权,从2015年起每年可获得138万吨铁矿石供应,保证铁矿石自给率从目前的2%提升至7.5%。2012年2月,中钢董事会决定投资30.6亿新台币,收购澳大利亚MCG公司旗下位于昆士兰州鲍文盆地MDL162煤矿10%的权益,后因股权问题放弃收购,若收购成功,中钢每年可从该煤矿获得60万吨炼焦煤,保证自有煤矿供给率由目前的3%提高到7%。
五、海外扩产瞄准下游
全球钢产能过剩,钢厂经营压力日增,尤其面对内需下滑、新兴市场的诱惑时,如何选择海外扩产值得深思。巴西、墨西哥、印度以及东南亚等新兴市场,长期钢需求增长前景被看好,如扩大基础设施和工业项目建设、汽车工业健康发展等,但考虑拟建或在建的一些钢厂项目同时投产的话,产能可能出现过剩。因而钢厂对海外投资建大型综合钢厂项目日趋谨慎,瞄准下游如汽车、能源等具有增长潜力的行业,不失为钢厂海外扩张的一条捷径。
伴随日系车向新兴国进军的脚步,新日铁住金公司将向新兴市场转移,把高端汽车用钢板的生产地点由日、美、欧等国逐步转移至如泰国、墨西哥、巴西、印度等新兴市场。最新消息,新日铁住金公司已与印度尼西亚喀拉喀托钢公司达成协议,在印度成立一家名为喀拉喀托新日铁住金的合资公司,生产汽车用钢板,并开始进行可行性研究。新日铁联手住友钢管、住友商事、美达王开始在墨西哥开展汽车底盘部件用钢管的制造销售业务,在中国和泰国、印度尼西亚等地区开展汽车用钢管业务之后,此次是新日铁首次进军亚洲以外的市场。新日铁住金在日本的汽车用钢板的年产能为850万吨,墨西哥等地的新厂建成后将使其海外产能提高2成至680万吨。新日铁还与博思格成立合资企业,生产建筑材料和家电用钢板,并致力于东南亚和北美市场,新日铁利用博思格在东南亚现有的市场份额,可以获得在泰国、越南和马来西亚等国家建筑业务的快速发展,同时还可与博思格的专家共同完善家电用金属涂层的技术。
日本JFE钢公司到2015年3月的未来3年,投资削减1万亿日元(120亿美元),但分配到海外市场的投资达创纪录水平,但项目投资十分谨慎。JFE与中国台湾义联集团合资在越南建综合钢厂项目仍在进行可行性评估,同越南中央和地方政府就获得基础设施,包括港口、水和电供应等问题进行商谈,明年3月底决定是否进行环评。中国宝钢广东湛江钢厂项目以及台湾台塑集团越南钢厂项目的开工建设给JFE钢公司原计划2016年投产、年产能350万吨的项目带来一定的风险,因而需要更多的时间考虑。
JFE钢公司与印度JSW钢公司合资建厂,并许诺向其提供汽车用钢生产技术和无取向硅钢片生产技术。JSW钢公司旗下的维杰耶纳加尔钢厂(Vijaynagar)2号冷轧生产线计划于2013年秋季投产,JFE为其提供的汽车钢生产技术包括年产能230万吨冷轧机、190万吨连续退火线和40万吨连续镀锌线的操作技术。年产能20万吨电工钢退火和涂层生产线计划2014年下半年投产。JFE钢公司与伊藤忠丸红钢铁公司(MISI)将投资总计5000万美元,增加其与泰国最大冷轧厂家沙哈维里亚钢工业公司(SSI)的合资公司泰国冷轧钢板(TCRSS)的股份,且还计划投资约3.6亿美元,在印度尼西亚建一家下游钢厂。神户制钢计划与印度钢铁管理局(SAIL)成立一特钢合资公司,酝酿投资约为200亿卢比在印度西孟加拉邦Durgapur建设一家年产能50万吨的特钢厂,并向SAIL转让高附加值钢材生产的先进专利技术。
浦项2012年投资支出预算将从上一年的8.9万亿韩元降至8.4万亿韩元,在现金能力范围内灵活地实施投资计划,基于优先投资项目进行调整。到目前为止浦项已投入5.1万亿韩元,占投资预算的61%。其中国内投资2.6万亿韩元,完成58%;海外2.4万亿韩元,完成67%;原料0.7万亿韩元,电子和能源2.1万亿韩元,均完成57%。浦项的海外投资项目主要针对下游如汽车薄板和不锈钢冷轧板卷项目,目标是到2014年海外扁平材年产能从目前525万吨提高到910万吨,上游投资项目的年产量从目前100万吨提高到700万吨。2012年浦项海外投资项目有:浦项越南不锈钢厂扩建,2012年完成,不锈钢冷轧年产能将增15万吨;印度和中国的镀锌项目,2012年完成,年产能将分别增45万吨。正在建设中的年产能300万吨的印度尼西亚钢铁联合企业,2013年完成;年产能30万吨的印度无取向电工钢厂和墨西哥镀锌及土耳其的不锈钢冷轧项目均预计2013年完成。年产能300万吨的巴西CSP项目将在2015年投产。
安赛乐米塔尔巴西产能扩建项目仍在等待市场好转,一旦市场改善,将重新开始对2011年暂停的Monlevade长材厂、VegadoSul扁平材厂以及图巴朗厂的扩建。