17日,三花控股集团有限公司发布2012年度第一期中期票据发行公告。
公告显示,三花控股集团有限公司发行2012年度第一期中期票据已经在中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
本期共发行总面值5亿元人民币中期票据,期限3年,将于8月24日发行,将以附息式固定利率计息。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期中期票据信用评级为AA级,公司主体信用评级为AA级。
本次中期票据募集资金拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金,募集资金由公司统一管理、使用和偿付。此次发行的中期票据的3.5亿元用于置换金融机构借款,其中置换公司本部金融机构借款2.5亿元,三花钱江1亿元。为补充由于经营规模及原料价格增长产生的生产经营流动资金缺口,公司拟用募集资金人民币1.5亿元补充流动资金需求,其中公司本部补充0.8亿元、三花丹佛斯补充0.7亿元。