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调研:10月全国钢坯投放增0.67%11月价格预期显乐观
发表时间:[2020-11-07]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:920

据对2020年10月全国钢坯资源投放的调研,其中梳理主流钢坯外销企业样本98家,调研统计汇总如下:

(备注:统计钢坯外销企业为不完全样本,而钢厂数量将根据当月资源投放量做出一定调整。)

钢坯资源始发地:华北、华东、、华南、东北

钢坯资源投放地:东北、华北、华东、华中、华南、西南等区域

钢坯资源概述: 总量相对稳定 区域分化不显

调研总结:

1、10月统计全国样本钢坯流通企业资源总量为281.05万吨,月环比增0.67%,年同比增1.90%。

2、10月全国钢坯资源投放中:华北地区约198.05万吨,占比70.47%,月环比减1.16%;其次华东地区占比15.90%,月环比增7.19%;华南地区6.23%,月环比基本持平,其它区域投放量少量。

3、10月华北地区钢坯资源月比减量约2.32万吨,其中唐山地区投放约162.05万吨(占比81.82%),月比增量5.38万吨,天津地区7.07%,邯郸地区8.08%,其他地区3.03%。

4、10月华东江苏地区市场绝大部分流通资源为进口资源,10月份仍有到港,本地资源流通少量,11-12月份有部分订单到港,但明显减量。

图1 2018-2020年全国钢坯投放总量变化

图2 2020年9-10月全国钢坯资源投放变化

数据解读:

10月份唐山钢坯价格上涨150元/吨,北方多不同程度跟涨,江阴钢坯现货上涨130元/吨。10月份国内供需环境改善,为价格上行奠定基础。当然从钢坯基本面来看,唐山钢坯作为全国钢坯价格波动的风向标,基本面持续向好,支撑着价格的上涨动力。纵观10月份,表观数据显示唐山钢坯供应缺口维持在1-2万吨/日,处于紧平衡状态;下游轧钢企业虽然深陷环保停产风波,但天津区域部分钢厂去产能带来的供应减量,带动了唐山周边资源跨城市联动;在此基础上,钢坯仓储库存仍保持20吨的降库水平。另外华北、华东等部分区域存在铁水供应不足的情况,坯料资源跨省流通的情况持续存在,流通的活跃性也为价格上行提供上涨助力。

全国其他区域(除唐山):综合各区域情况整个9月坯料投放存在以下几种情况:

全国区域供应总量相对稳定,跨区域流通情况持续存在;

华北地区除唐山外,减量明显的区域主要集中在天津,天津地区个别钢厂产能退出落地,部分唐山、东北以及内蒙资源向天津地区倾斜;山西地区资源流通依运距而定,外发资源主要流向邯郸地区、山东、河南。

华东地区山东区域本地资源主要以本地消化为主,缺口来源主要从安徽、山西方向补充,江苏地区继续以进口资源为主流,综合海关数据及Mysteel调研,进口资源到港量8月处于全年高点,9-10月份仍有资源到港,但随着国外CFR报价趋高,国内市场对进口资源价格接受度减弱,11-12月份虽有到港订单,但减量预期明显。

从调研看11月趋势:10月全国投放总量稳定,周边投放仍为主旋律,但也存在区域分化。11月全国钢坯投放从目前调研来看,存减量趋势。主要影响因素高炉满负荷生产后存在例行年检计划,部分售坯钢厂已明确检修时间,当然秋冬季环保限产从严预期存在,尤其目前北方已陆续进入采暖季,唐山等地区空气质量问题凸显。

需求方面:目前全国钢坯资源需求有两个方向,主要集中在下游调坯轧材对坯需求。另外部分全流程钢厂铁水供应不足也有外购坯料需求。调坯轧材企业对坯需求的变数仍主要集中在唐山地区,10月唐山地区受环保影响,下游调坯轧材企业实际生产天数有限,进入11月环保问题依然凸显,且监管力度加大,违规生产厂家顶格处理。不过从目前调坯品种材尤其是型钢成交来看,市场交投氛围偏向活跃,尤其是当前部分厂家存在缺货、缺规格的情况,11月份在产期间,满负荷生产情绪显高。

进口资源方面: 近期国外资源CFR报价450-460美元,而江阴港现货资源报价3550元/吨左右,进口优势不显,进口订单后续将持续减少。

成本方面,铁矿石市场显降温,但焦炭价格坚挺,钢坯成本虽有一定程度回落,但幅度难显现,短期内成本对坯料价格仍存支撑。

流通方面:随着进口资源减量,跨区域联动或一定程度上带动价格出现分化。

综合以上,11月钢坯价格在国内市场供需环境继续改善的基础上,供需结构、库存结构等坯料基本面向好预期支撑下,价格仍具上涨空间,但“月盈则亏”,品种材恐高心理带来的谨慎交投,对钢坯价格的逆向传导作用仍需谨防。

相关数据整理:唐山办钢坯组

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10月钢坯资源投放分布图

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