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河北限产令等利好消息叠加点燃钢市反弹热情
发表时间:[2014-10-18]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:785

    继房贷新政、煤炭“救市”政策出台之后,近期再次传出因APEC会议,河北省钢铁、焦化等涉气企业启动停、限产措施,将有力缓解钢铁行业供给压力。同时,会议召开前当地建筑施工单位为赶进度,短期加大钢材采购,无疑进一步提升了钢市看涨热情。昨日在黑色金属产业链期货品种强势领涨下,螺纹钢、线材及热轧等金融属性较强的钢材现货品种普遍上涨。

利好消息一:

河北省限产令下发,缓解钢铁行业供需压力

由于北方部分地区雾霾加重,加上亚太经合组织会议将于11月在北京举行,河北省近日出台空气质量保障措施。一类重点控制区域内(北京周边100公里范围内),除火力发电企业减少排放污染物30%以外,钢铁、焦化等涉气企业全部停产;二类重点控制区域内(北京周边100至200公里范围内),不达标的钢铁、焦化等涉气企业停产,即使达标的企业也要限产;一般控制区域内,钢铁、焦化等涉气企业加大检修力度,遇重污染天气,启动停、限产措施。

据介绍,河北省空气重污染情况分为三级:重度污染:201≤空气质量指数≤300;严重污染:300<空气质量指数<500;极重污染:空气质量指数达到500。一旦该省空气达到重度污染,电力、钢铁、焦化、水泥、化工等重点排污企业将实施限产30%的措施;达到严重污染,重点排污企业实施限产50%的措施;达到极重污染,重点排污企业一律停产。

根据公开资料整理,2013年河北省实现钢材产量22861.6万吨,其中唐山市、邯郸市钢材产量9869万吨、5119.6万吨,分别占到全省钢材总量43.2%、22.4%,位列前2位。由于数据不全,表一石家庄、廊坊市钢铁产量数据为2012年,假设这两市2013年产量数据不变,以下十个城市钢材产量合计21287.3万吨,占到全省钢材总量93%,且均位于二类及一般重点控制区域。

位于二类重点控制区域的城市分别为唐山市、承德市、张家口市、廊坊市以及保定市,2013年合计钢材产量为13326.9万吨;一般控制区域内的城市分别为邯郸市、石家庄市、邢台市、秦皇岛市、衡水市,2013年合计钢材产量7960.4万吨。以上均假设石家庄、廊坊市2013年产量较上年零增长。

表一2013年河北省分市钢铁产量

万吨
钢材
同比增长
粗钢
同比增长
生铁
同比增长
钢材占比
区域
唐山市
9869
10.50%
8299
0.50%
8346
0.20%
43.2%
二类
邯郸市
5119.6
-0.30%
4484.6
0.70%
3714.3
4.70%
22.4%
一般
承德市
1118.7
14.20%
1218.3
7.10%
1261.6
13.70%
4.9%
二类
石家庄*
1113.8
13.80%
 
 
1204.3
21.70%
5.3%
一般
邢台市
822.4
2.30%
710.5
1.80%
723.1
-1.50%
3.6%
一般
秦皇岛市
568.32
11.30%
697.84
3.10%
593.88
-9.10%
2.5%
一般
张家口市
619.42
13.50%
620.42
11.60%
638.05
10.10%
2.7%
二类
廊坊市*
1673.9
20.20%
 
 
 
 
8.0%
二类
衡水市
336.3
 
 
 
9.3
 
1.5%
一般
保定市
45.9
-19.80%
 
 
 
 
0.2%
二类
河北省
22861.6
8.70%
18849.6
3.50%
17027.6
3.20%
 

注:*为2012年数据

据中钢协最新数据显示,9月下旬重点钢企粗钢日均产量178.58万吨,旬环比微降0.07%,连续两旬环比下降,9月钢企加大减产检修力度,钢铁行业供给压力有所减轻。由于APEC会议即将召开,北京市、河北省等钢企启动停、限产措施,后期钢铁产量将明显下滑。

利好消息二:

9月我国钢材出口创历史新高,利好钢市

据预测,2014年9月PPI同比下降1.7%,降幅较上月扩大0.5个百分点,预示工业经济复苏力度减弱。当月CPI涨幅预计继续走低,通胀压力依然温和。央行继续实施稳健的货币政策和积极的财政政策,年内采取全面宽松的可能性不大。

不过,随着房贷新政的出台,提振了市场信心,并对中长期需求带来利好。同时,相对于平淡的内需,钢铁行业外需表现抢眼,弥补国内终端需求疲弱的缺口。整体来看,节后国内钢铁行业供需压力有所减轻。

2014年9月我国出口钢材852万吨,创下历史新高,同比大增73.2%。一方面,上年同期基数较低,导致9月钢材出口同比增速上升明显。另一方面,9月我国钢材出口均价加速下跌,国际竞争优势明显,进一步刺激钢材出口。当月钢材出口均价739美元/吨,环比下降4.9%,同比下降10.7%。

 

图一:全国钢材进出口产量及同比增速走势

利好消息三:

“救市”政策、期货反弹带动下,原材料价格上涨意愿增强

近期煤炭行业利好消息不断,尤其是动力煤价格上涨意愿较强。随着大秦线秋季集中检修启动、前期重点煤矿集中限产等,均有助于缓解煤炭供给压力。同时,政府取消煤炭进口零关税、煤炭资源税税率改为从价计征等,进一步提升煤炭企业经营成本,迫使部分中小煤企退出市场或被整合,有利于煤炭行业化解产能过剩问题。10月10日,神华集团、中煤集团、同煤集团等国内大型煤企上调煤价15元/吨。

据监测,截至10月10日日照港、连云港、天津港焦炭库存合计303.7万吨,自8月8日达到380.6万吨的年内最高位之后,港口库存处于持续下滑态势。不过,国内钢企焦炭库存仍保持低位,并无明显补库意愿,导致焦炭价格暂稳运行,一旦后期钢价持续坚挺,或推动钢企入市采购。

图二:焦炭、焦煤港口库存走势

由于河北省空气质量保障措施要求,重点控制区域和铁路、高速公路等周边300米内露天矿山全部停产,昨日铁矿石期货强势反弹,并带动62%澳洲粉矿价格重返80美元/吨至83.5美元/吨。10月13日铁矿石期货主力合约收盘价报584元/吨,较9月29日的年内最低位542元/吨上涨7.7%。据监测,截至10月10日全国进口铁矿石港口库存1.08亿吨,7个月来首次跌破1.1亿吨。

不过,9月我国进口铁矿石8569万吨,创历史次高水平,同比增长13.56%,显示进口矿供给压力不减,铁矿石供求矛盾仍然明显。另据我网调查,9月26日-10月9日64家钢厂进口矿库存使用天数24天,如果后期钢企仍保持低库存,将抑制国内矿价的反弹高度。

图三:钢企进口矿库存天数与京唐港澳粉价格走势

总体来看,随着我国钢材出口继续保持高增长,河北省限产令的出台,钢铁行业供需压力正在缓解,加上前期一系列利好消息叠加,钢材市场迎来久违的反弹行情。不过,考虑到进口矿供给压力仍大,铁矿石市场形势要弱于钢市,钢企是否会加大矿石采购尚待观察。同时,国内经济下行压力仍大,钢市需求并未实质性回暖,一旦APEC会议结束,钢铁行业供需矛盾或将加大。

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