“煤-焦-钢”黑色金属产业链3月7日遭遇“黑色星期五”,其中铁矿石、焦煤以及焦炭三个期货合约出现跌停,创下上市以来新低,螺纹期货跌幅也放大。
业内人士指出,钢铁下游需求不振,原料库存处于高位,神华集团等巨头下调焦煤价格,铁矿石港口库存高企、融资矿出现抛售,再加上近日市场传出山西某钢厂因资金链断裂而停产的消息,致使市场恐慌情绪蔓延。
3月7日,大商所铁矿石主力1409合约报收764元/吨,出现跌停,焦煤1405主力合约以及焦炭1405主力合约也出现跌停,这三个品种均创下上市以来新低。
另外,当天螺纹期货1410主力合约跌2.03%,报收3335元/吨,盘中最低为3322元/吨,接近2012年9月5日创下的最低位3309元/吨。
分析师指出,铁矿石、焦煤、焦炭期货跌停说明了市场预期的不乐观。
中物联钢铁物流专业委员会日前发布的钢铁行业PMI指数显示,2014年2月钢铁业PMI为39.9%,连降三月,与2012年8月持平,触及5年多来的低点位置。
研究员刘源指出,自去年12月中旬以来,螺纹钢期货下跌了400多元或10.6%,焦炭期货下跌430元或26.6%,焦煤期货下跌300元或25.8%,铁矿石期货下跌160元或17.3%,除螺纹钢期货外,炉料期货品种的跌幅均均在15%以上。
分析师表示,近期铁矿石现货市场持续下跌,港口铁矿石库存处于高位,融资矿带来了抛售压力,对铁矿石市场带来了负面影响,据悉,截至3月7日,普氏62%品位铁矿石指数价格报收112美元/吨,较今年1月初的134.5美元/吨下跌16.7%,为去年6月底以来新低。
另外,统计数据显示,截至3月7日,全国41个主要港口铁矿石库存总量为10857万吨,环比上周增加256万吨。海关总署数据显示,1月份我国进口铁矿砂及其精矿8683万吨,同比增长32.48%,创下月度进口量的历史新高。
中投期货研究员刘慧峰表示,近期铁矿石、焦煤期货下跌,存在市场对后期环保政策力度加大的担忧影响。此前政府工作报告中要求淘汰钢铁2700万吨产能的表述,引起了市场对后期煤焦和矿石需求放缓的担忧。
3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告中明确提出,今年要淘汰钢铁2700万吨、水泥4200万吨、平板玻璃3500万标准箱等落后产能,确保“十二五”淘汰任务提前一年完成,真正做到压下来,决不再反弹。
刘源认为,去年12月开始的价格下跌主要是由“钱荒”引起的,钢铁企业、贸易商和下游企业均出现较为严重的资金紧张,这就使得往年基本都会出现的冬储行为并没有如预期出现,导致原料和钢材需求均较差。
值得说明的是,近日业内传言山西某钢厂因资金链断裂而导致高炉停产,另有传言称7日有部分江苏钢厂收到银行口头通知称贷款将缩减20%。
分析师表示,若消息属实,钢厂资金链断裂或引发银行对钢厂信贷的收紧,该消息对期货市场造成了较大利空影响。