市场利率维持低位、央行6月末罕见一周两次逆回购再次印证货币政策持续实际宽松,而6月制造业PMI的下降也将刺激信贷宽松的逐步展开;基建地产投资将先后回暖,3月以来基建项目审批速度加快、工程设计量增加,4月至今地产销售加速向上;维持行业基本面将在6月份探底回升的判断,重点推荐工程机械和铁路设备。继续推荐能源机械和冷链设备,关注船舶和核电设备的事件性驱动机会。