原标题：Nippon Steel привлечет $5,6 млрд в виде кредитов для финансирования сделки с U.S. Steel

Как сообщает агентство Reuters, японская Nippon Steel заявила 2 июля, что привлечет ￥800 млрд ($5,6 млрд) посредством двух субординированных кредитов для частичного финансирования недавнего приобретения U.S. Steel на сумму $14,9 млрд и рефинансирования предыдущих кредитов.

Крупнейший производитель стали в Японии использует субординированный кредит в размере ￥500 млрд для частичного погашения мостового кредита в размере ￥2 трлн , полученного в июне для сделки. Отдельный кредит в размере ￥300 млрд будет рефинансировать предыдущий субординированный кредит в размере ￥450 млрд .

Кредит в размере ￥500 миллиардов будет покрыт тремя японскими мегабанками — Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group, а также Sumitomo Mitsui Trust Group и Development Bank of Japan к 18 сентября, сообщил представитель Nippon Steel.

Часть в размере ￥300 миллиардов поступит от четырех банков — трех мегабанков и Sumitomo Mitsui Trust — 22 июля.

Оставшиеся ￥1,5 триллиона мостового кредита будут финансироваться с помощью комбинации методов, основанных на оценке процентных ставок, рыночных условий и других факторов, сказал представитель.

?Хотя дополнительное финансирование на основе капитала входит в число рассматриваемых вариантов, любой такой шаг будет основан на принципе избежания разбавления прибыли на акцию (EPS)?, — сказал представитель.

После приобретения коэффициент соотношения долга к собственному капиталу Nippon Steel вырос примерно до 0,8 с 0,35 по состоянию на 31 марта из-за мостовых кредитов и убытка от продажи своей доли в совместном предприятии с ArcelorMittal в США.

Nippon Steel решила продать свою долю в совместном предприятии, чтобы получить одобрение на приобретение U.S. Steel.

Компания намерена снизить коэффициент до диапазона 0,7 к концу марта 2026 года с помощью таких мер, как денежный поток от прибыли и продажи активов.

【以下为机器翻译结果，仅供参考阅读】

据路透社报道，日本新日铁 7 月 2 日表示，将通过两笔次级贷款筹集 8000 亿日元（56 亿美元），为其最近以 149 亿美元收购美国钢铁公司筹集部分资金，并为之前的贷款再融资。

这家日本最大的钢铁制造商正在使用 5000 亿日元的次级贷款来部分偿还 6 月份为该交易收到的 2 万亿日元过桥贷款。3000 亿日元的单独贷款将为之前的 4500 亿日元次级贷款再融资。

新日铁发言人表示，这笔 5000 亿日元的贷款将在 9 月 18 日之前由三家日本大型银行——三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团——以及三井住友信托集团和日本政策投资银行提供。

7 月 22 日，这 3000 亿日元的部分将来自四家银行——三家大型银行和三井住友信托。

该官员表示，剩余的 1.5 万亿日元过桥贷款将通过基于利率、市场状况和其他因素评估的组合方法进行融资。

“虽然正在考虑的额外股权融资是其中之一，但任何此类举措都将基于避免稀释每股收益 （EPS） 的原则，”发言人说。

收购后，新日铁的债务权益比率从截至 3 月 31 日的 0.35 上升至约 0.8，原因是过桥贷款以及出售其在美国安赛乐米塔尔合资企业中的股份的亏损。

新日铁已决定出售其在合资企业中的股份，以获得收购美国钢铁公司的批准。

该公司打算通过 2026 年 3 月底产生的利润现金流和资产出售等措施，将比率降至 0.7 的区间。