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节后市场复苏不及预期,国产铁矿石价格承压下行(2.18-2.23)
发表时间:[2024-02-24]  作者:  编辑录入:小锰  点击数:112

一、价格回顾

1、国产矿价格回顾

本周国产铁精粉价格指数偏弱运行,唐山66%精粉指数1168元/吨跌27元/吨,环比下降2.3%;承德65%钒钛价格指数1065元/吨较节前跌35,环比下降3.18%;霍邱65%造球精粉指数1118元/吨跌37元/吨,环比下降3.31%。


表一:主要地区铁精粉周度价格变化

地区

品种

2024/2/23

2024/2/9

涨跌值

涨跌幅(%)

华北

迁安66%中钛精粉

928

955

-27

↓2.83

承德65%钒钛粉

1065

1100

-35

↓3.18

山西65%中硫精粉

945

945

0

-

东北

朝阳66%精粉

860

870

-10

↓1.15

华东

繁昌65%精粉

1145

1180

-35

↓2.97

华中

大冶63%精粉

1115

1120

-5

↓0.45

华南

昌江63%精粉

977

1026

-49

↓4.78

西南

云南64%精粉

1140

1140

0

-

西北

哈密63%精粉

840

840

0

-

备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫


表二:重点区域价差表

区域对比

2024/2/23

2024/2/9

变化值

变化幅度(%)

唐山66%中钛-鞍山66%

50

85

-35

↓41.18

唐山66%中钛-代县65%中硫

-10

10

-20

↓200

代县65%中硫-枣庄65%低硫

-255

-325

70

↑21.54

宽城65%钒钛-四川61%钒钛

14

49

-35

↓71.43


2、内外矿价格走势

本周唐山精粉与主流进口矿品种价差缩小。节后受铁矿石期货价格承压下行带动,市场看跌情绪浓郁,矿选为降低厂内库存低价出货为主,报价大幅下调,外矿因连铁本周弱势下行,周后期才略有涨幅,但幅度有限,故本周内外矿价差走势呈现为收窄态势。


二、基本面-供应端

矿山精粉库存呈上涨趋势。主要体现在东北、华北、华东。东北区域因春节前市场整体交投气氛偏弱,部分矿山出货不畅,计划累库至节后;华北、华东区域则因运输车队减少,运力减弱造成部分矿企无法出货,最终导致累库。

产量和区域变化:

本期矿山产能利用率小幅下降,其中东北、华北、华东区域相对明显。主要原因为临近春节假期,区域内部分矿山已提前放假停产,产能利用率下降。整体精粉产量呈降势。



表三:重点地区铁精粉产量变化

地区

2024/2/22

2024/2/8

变化值

变化幅度(%)

东北

11.04

11.04

-0.01

↓0.05

华北

18.35

18.84

-0.49

↓2.59

华东

6.23

7.19

-0.96

↓13.32

华南

0.25

0.45

-0.20

↓44.44

华中

1.15

1.36

-0.21

↓15.61

西北

2.51

2.93

-0.41

↓14.09

西南

6.22

6.60

-0.38

↓5.77



三、下周预测

针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,15%的客户看好下周市场,70%的客户认为下周市场价格稳,15%的客户认为下周市场有继续下跌可能。

分区域市场回顾

【华北】

本周唐山市场铁精粉价格降22-41。66%精粉:迁安928降27,迁西920降22,遵化926降41;69%精粉:迁安1003降28,迁西990降22,遵化1006降36;60%中钛低流程粗粉报价795降25。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)

供应端来看,周初春节假期结束,多数节间停产企业陆续安排复工复产,受钢厂节后补库需求以及市场整体资源流通较少影响,钢厂对于精粉价格小幅上行接受度尚可,成交价格较节前略有上调,矿选企业报价多随行就市,出货较为积极;周中受连铁持续下行影响,钢厂压价明显,矿选企业看跌后市心态渐起,个别企业受前期高价原料成本影响,多出现亏损情况,但个别企业为降低厂内库存,低价出货,临近周末盘面回升,部分矿选采购原料积极性较周初有所转好,钢厂多按需采购,询盘谨慎。

综合来看,当前区域内整体资源偏紧,且矿选企业盈利情况较差,精粉价格下降空间较小,预计下周唐山国产铁精粉市场止跌企稳。


本周邯邢铁精粉市场价格稳。截至目前,武安65%酸粉参考价1220。(干基不含税出厂价;单位:元/吨)

供应端来看,节后本地矿企均恢复正常生产,但武安某矿企以执行前期钢厂订单为主,暂无报价,受周内铁矿石期货整体下行影响,伴随周中本地降雪,车辆运输暂停,选厂跨区域采购趋于谨慎,恐忧后市;虽铁矿石期货持续下行,但个别贸易商成本较高,挺价惜售,观望心态渐起;需求端看,受铁矿石期货整体下行影响叠加本地环保预警,钢厂维持自主限产,叠加利润收窄,采购意愿减弱,多观后市。

综合来看,周内铁矿石期货整体下行,叠加钢厂原料需求不佳,周末主导大矿报价有下降趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏弱运行。


本周山西国产铁矿石市场价格环比节前小幅降10。截至目前,山西代县65%精粉:中硫精粉930-940,中高硫精粉920-930,低硫精粉940-950。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)

区域内本周精粉市场整体呈弱势运行,供应端来看,本周受连铁低位震荡且周边价格弱势下行影响,持货厂商挺价心态受挫,个别选厂报价有所下调,其余选厂因区域内资源紧张,故暂未调整报价,多观望市场为主,需求端来看,区域内在产钢企节后库存处于低位有补库需求,周内周边市场价格弱势运行,但部分持货厂商在本地精粉资源紧张情况下选择挺价,故钢厂多数选择观望,询盘相对谨慎,市场交投稍显冷清。

综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,受周边市场价格弱势运行影响,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏弱运行。


【东北】

本周辽宁市场铁精粉价格偏弱运行,降5-降20。目前65%酸粉:目前65%酸粉:鞍山大矿930,鞍山选厂860-870降5;辽阳选厂860-870降5;本溪选厂860-870;66%酸粉:本溪大矿935,辽阳大矿980降20,建平中钛860-870降20,建平低钛890-900降15,朝阳低钛855-865降20;北票中钛850-865降5。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)

本周周初辽东市场买方几无询盘行为,但个别卖方报价仍难有让步,买卖双方稍显僵持;辽西矿选企业多逐渐恢复生产,中间商采货谨慎,市场整体波动较小。周中辽东受周边市场重点钢企调降影响,个别下调报价;辽西周边钢企压价询货,同时叠加连铁盘面周内大幅下降,矿选企业对后市看法较为悲观,随行就市,下调报价。周后期辽东受主导钢企下调价格影响,矿选挺价心态受挫,报价暂稳;辽西虽钢厂仍以压价收货为主,但周后期连铁盘面稍有回涨,矿选挺价信心提振,报价暂稳,多观望后期市场。

本周辽宁市场铁精粉整体偏弱运行,即将进入3月,下游需求或将有所好转,带动市场整体需求增加,供强需弱状态或将有所好转,综上所述,下周辽宁铁精粉价格或将稳中偏强。


【华东】

本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1053涨15,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1200涨17,枣庄65%精粉干基含税出厂1190降40。(单位:元/吨)
供应端,周初本地多数矿企均恢复正常生产,仅淄博区域个别矿企于中旬复工,受铁矿石期货整体下行,伴随周内降雪,车辆运输不便,矿企执行长协钢厂订单为主,市场参与者多看降后市;枣庄区域某矿企节前稍有累库叠加节后铁矿石期货开盘持续下跌影响,故报价下调,贸易商为执行前期钢厂订单少量采货,市场成交稍显冷清,看弱后市;需求端,节后个别钢厂仍处于检修中,钢企原料需求欠佳,多数矿企以消耗厂内库存为主,多观后市。  
综合来看,节后下游成材需求不佳,叠加周内铁矿石期货盘面下行,周末主导大矿预计调降,预计下周山东国产矿市场偏弱运行。


本周安徽市场铁精粉价格降30左右。截止目前,庐江65%造球精粉1175,64%烧结精粉1130。

供应端来看,周初多数矿企恢复正常生产,因节后市场整体下行,矿企报价较前期明显下调,但询货钢企几无,交投冷清,周中后期,连铁持续走弱明显,钢企压价心态愈加强烈,纷纷压价询货,但矿选因前期订单尚可,报价未有明显调整,观望后市变动;繁昌区域多数选厂仍在停产状态,而在产选厂报价跟随连铁调整,报价下调,周后期有消息称选厂有望复产,故停产企业观望心态渐起,纷纷等待复产消息;需求端来看,本周钢企整体库存较充足,采购积极性不佳,且对后市仍存看跌预期,故压价心态强烈,询货谨慎。

综合来看,连铁虽仍在低位震荡,但下周部分钢企有采购需求,对本地铁精粉价格或有支撑,且矿企低价出货意愿较弱,预计短期内安徽国产铁精粉市场稳中偏强运行。


【西南】

本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉900,60%铁精粉850;玉溪65%铁精粉1226,64%铁精粉1140。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)

供应端,本周区域内矿企维持正常生产,矿企库存处于低位,地区整体资源偏紧,矿企保价心态渐起。需求端,受连铁弱势运行叠加钢企利润欠佳,钢企压价心态强硬。据了解,今日某钢企采购价已下调40元,其他钢企仍在定价中。

综合来看,目前整体市场供需相对平衡,因钢企利润不佳叠加连铁偏弱带动下,精粉价格支撑不足,预计下周云南国产矿市场偏弱运行。


本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁粉690,59%钒钛粉810,61%钒钛铁粉930,巴中61%铁粉918。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)

供应端,区域主导矿企正常生产,主导矿企无库存。近期市场原料供应偏紧,矿企报价暂稳。需求端,受连铁弱势运行影响,钢企压价心态渐起,由于目前钢企原料库存不高叠加本地资源供应偏紧,钢企跨省询采货操作较多。

综合来看,目前整体市场交投尚可,地区资源仍处于偏紧态势,考虑钢企联合压价叠加连铁偏弱震荡,精粉价格承压,预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。

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