一、生产情况
(一)高炉开工率
1.全国主要钢铁企业高炉开工情况(第391期)
2023年9月7日发布(第391期)全国主要钢铁企业高炉开工率数据:
全国201家生产企业中有59家钢厂共计86座高炉停产,其中在检修有55家81座(上周为53家79座),86座停产高炉总容积为80340立方米,较上周增加2430立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为79.57%,较上周下降0.22%。
影响日铁水量为23.27万吨,较上周增加0.8万吨。
2.唐山地区主要钢铁企业高炉开工情况
本周唐山地区样本长流程钢厂,高炉产能利用率为90.95%,周环比增加1.12个百分点。
(二)成本与利润
据调研数据显示:本周(9月6日)唐山地区样本长流程钢厂,铁水累计成本不含税在2680-2870元区间,均值为2769元;钢坯含税累计成本(不含三费)在3490-3684元区间,均值为3580元,较上期降低8元。
二、供需基本面
(一)唐山地区钢坯社会库存周统计
备注:2023年9月新增样本-启铭云通库
本周钢坯社会库存75.4万吨,较上周同期增加约7.79万吨。唐山丰润仓库钢坯总库存量66.22万吨,较上周同期增8.9万吨。京唐港总库存3.27万吨,周环比降库1.03万吨;曹妃甸港口库存总量5.91万吨,周环比降库0.08万吨。
本周钢坯累库加快的原因:坯材价差收窄,轧钢厂对高价钢坯资源接受度较低,采坯量减少,周前期生产多以消耗厂内钢坯库存为主。
(二)唐山市场钢坯外卖投放量
据调研数据显示:本周唐山钢坯日均投放量约4.80万吨,较上周增加约1万吨。其中省内资源日均约4.4万吨,较上周增加约1万吨;外省流入资源约为0.4万吨每日,周环比持平。
(三)唐山地区钢坯日需求量监测-预估数
唐山钢坯(9月8日)日均需求量预估约为6.7万吨;其中调坯型钢预计对钢坯的日需求量约为6.1万吨,调坯带钢日需求量约0.6万吨,调坯螺纹需求量为0万吨。
截至9月7日15:00,统计唐山24家样本轧钢企业共37条轧线,在产26条,停产12条,停产轧线数较上期统计减少18条,开工率为68.42%。
(四)轧材厂成品材出货状况
本周 (9月1日-9月7日)唐山地区,样本轧钢企业成品材周内日均出货量在4.19万吨,周环比增加约0.43万吨;截至2023年9月7日,唐山地区样本轧钢企业成品材9月日均出货量在4.19万吨,月环比减少约0.43万吨。
备注:统计数据不含法定节假日
(五)样本轧钢企业成品材厂内库存
据调研数据显示:截止9月7日统计唐山24家型材轧钢企业成品材库存约为65.7万吨,较上期(8月31日)降库4.8万吨;月环比降库约4.8万吨,年同比降库约6.8万吨。
三、价格与价差(数据截至9月8日15:00)
(一)唐山地区主导钢厂钢坯出厂价格走势
截止9月8日15:00,唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格执行3550元含税出厂,价格较上期(8月31日)持平;9月内价格最高3570元,最低3550元;目前2023年9月均价为3550元,2023年8月均价为3542元,2022年9月均价为3671元。
(二)期现价差(螺纹主力合约-迁安主导钢厂钢坯出厂价格)
(三)区域价差
本周唐山与江阴(唐山-江阴)地区钢坯市场价差在30~60元之间(正向收窄),与防城港市场(唐山-防城港)价差在90~150元之间(持平)。
(四)品种价差
四、供需前瞻
本周唐山地区样本长流程钢厂,高炉产能利用率为90.95%,周环比增加1.12个百分点。周内铁矿石疏港量回落,导致铁矿石港口库存增加,下游轧钢企业陆续复产,钢坯累库速度加快。
本周唐山钢坯价格盘整。周内轧钢企业陆续复产,截至发稿样本轧钢企业产能利用率恢复至6成以上,短期钢坯刚性需求增量。现阶段轧钢厂利润倒挂,对高价资源接受度有限,生产多以消耗场内库存为主。但伴随周后期全面复产,补坯需求逐步增加,短期将对钢坯价格形成支撑。供应端,本周钢坯社会库存周环增加约8.9万吨,累库速度加快。综上所述供需双向增量,钢坯基本面变化不大,预计短期钢坯价格将以高位震荡为主。