一、生产情况
(一)高炉开工率
1.全国主要钢铁企业高炉开工情况(第383期)
2023年7月14日兰格钢铁网发布(第383期)全国主要钢铁企业高炉开工率数据:
全国201家生产企业中有52家钢厂共计79座高炉停产,其中在检修有49家75座(上周为52家78座),79座停产高炉总容积为68680立方米,较上周减少2150立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为80.74%,较上周上升0.19%。
影响日铁水量为20.14万吨,较上周减少0.4万吨。
2.唐山地区主要钢铁企业高炉开工情况
唐山地区样本长流程钢厂高炉产能利用率(不含长期停产)87.25%,较上期(7月7日)持平,样本长流程钢厂铁水日产量约31.14万吨左右,较上期持平。
(二)成本与利润
本周(7月12日)唐山地区样本长流程钢厂,铁水累计成本不含税在2520-2750元区间,均值为2642元;钢坯含税累计成本(不含三费)在3311-3571元区间,均值为3445元,较上期增12元。按照目前迁安地区主导钢厂普碳方坯出厂执行3540元的价格来算,钢坯利润为95元,较上期减少54元。
二、供需基本面
(一)唐山地区钢坯社会库存周统计
备注:新增样本-中拓李钊庄库
本周钢坯社会库存59.51万吨,较上周同期减少约2.7万吨。唐山丰润钢坯仓库总库存量47.77万吨,较上周同期降1.37万吨。京唐港总库存11.34万吨,较上周增1.84万吨;曹妃甸港口库存总量0.4万吨,较上周降3.17万吨。
周前期轧钢厂低位补库,带动钢坯社库小幅降库。
(二)唐山市场钢坯外卖投放量
据调研数据显示:本周唐山钢坯日均投放量约4.45万吨,较上周减少约0.05万吨。
(三)唐山地区钢坯日需求量监测-预估数
唐山钢坯(7月14日)日均需求量约为6.1万吨,较上期减少约0.36万吨。其中调坯型钢预估对钢坯的日需求量约为5.7万吨,调坯带钢日需求量约0.4万吨,调坯螺纹需求量为0万吨。
兰格钢铁网调研数据统计(7月13日)兰格钢铁网统计唐山24家样本轧钢企业共37条轧线,在产26条,停产11条,停产轧线数较上期统计增加1条,开工率为70.27%,较上期统计下降2.7%。
(四)轧材厂成品材出货状况
本周 (7月10-日-7月13日)唐山地区,样本轧钢企业成品材周内日均出货量在5.35万吨,周环比增加约1.73万吨;2023年7月至今,唐山地区样本轧钢企业成品材7月日均出货量在4.39万吨,月环比减少约0.26万吨。
备注:统计数据不含法定节假日
(五)样本轧钢企业成品材厂内库存
据兰格钢铁网调研数据显示:截止7月13日统计唐山24家型材轧钢企业成品材库存约为62.7万吨,较上期(7月6日)增加9.2万吨,月环比增库约2.5万吨,年同比降库约12.4万吨。
三、价格与价差
(一)唐山地区主导钢厂钢坯出厂价格走势
截止7月14日15:00,唐山迁安主导钢厂钢坯出厂价格执行3540元含税出厂,价格较上期(7月7日)降10元;月内价格最高3570元,最低3560元;目前2023年7月均价为3537元,2023年6月均价为3509元,2022年7月均价为3680元。
(二)期现价差(螺纹主力合约-迁安主导钢厂钢坯出厂价格)
(三)区域价差(江阴市场-唐山市场)
本周主导市场中,江阴-唐山钢坯市场价差在-70~-50元之间,区域价差倒挂呈进一步扩大趋势。
(四)品种价差
四、 供需前瞻
周内样本轧钢企业产能利用率仍维持在7成以上的较高水平,厂内钢坯库存较上周同期有增加,但仍属于较低水平,叠加原料价格上涨,短期看钢坯价格仍有一定支撑。
本周调坯厂厂内成品材库存迅速回升至60万吨以上,商家对于高价钢坯资源的接受度下降,以低价收货为主,但周内成品材出货状况好于上周,因此本周轧钢企业仍保持较高的产能利用率水平。同时坯材价差呈现扩大趋势,轧钢厂利润有改善,短期看需求表现会比较稳定。
供应端:本周钢坯供给量虽有短期增减变化,但整体调整幅度有限,周内供需基本面变动不大。宏观面仍为驱动市场情绪的主要因素,投机需求谨慎释放。综合预计下周钢坯价格仍以窄幅波动为主,价格上下幅动的空间均有限。