国产铁矿石价格主涨运行市场预期心态不一（7.03-7.07）

发表时间：[2023-07-10]　　作者：　　编辑录入：小锰　　点击数：320

一、价格回顾

1、国产矿价格回顾

本周国产铁精粉价格指数主涨运行，唐山66%精粉指数1048元/吨涨27元/吨，环比上周涨2.64%；承德65%钒钛价格指数940元/吨涨20元/吨，环比上周涨2.17%；霍邱65%造球精粉指数1026元/吨降4元/吨，环比上周持降0.39%。

表一：主要地区铁精粉周度价格变化

地区	品种	2023/7/7	2023/6/30	涨跌值	涨跌幅（%）
华北	迁安66%中钛精粉	835	810	25	↑3.09
承德65%钒钛粉	940	920	20	↑2.17
山西65%中硫精粉	785	780	5	↑0.64
东北	朝阳66%精粉	780	770	10	↑1.30
华东	繁昌65%精粉	1000	1010	-10	↓0.99
华中	大冶63%精粉	930	930	0	-
华南	昌江63%精粉	821	826	-5	↓0.61
西南	云南64%精粉	960	939	21	↑2.24
西北	哈密63%精粉	750	750	0	-
备注：迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价，其他地区价格为干基含税出厂价；迁安66%中钛指0.5-0.8钛，山西65%中硫指0.5硫

表二：重点区域价差表

区域对比	2023/7/7	2023/6/30	变化值	变化幅度（%）
唐山66%中钛-鞍山66%	55	57	-2	↓3.51
唐山66%中钛-代县65%中硫	30	17	13	↑76.47
代县65%中硫-枣庄65%低硫	-275	-265	-10	↑3.77
宽城65%钒钛-四川61%钒钛	161	163	-2	↓1.23

2、内外矿价格走势

本周内矿价格走势表现为小幅走扩，相较于进口矿，国产矿价格涨幅相对较大，受资源紧俏、成本支撑影响唐山精粉价格偏强运行，而主流进口矿价格震荡运行，整体内外矿价差较上周整体继续走扩。

二、基本面-需求端

1、消耗变化

本周钢厂国产铁精粉日耗总量为95.68万吨增0.36万吨，环比增0.38%。增量主要集中在华北、华南和沿江区域，各地变化幅度较小，华北主要是钢厂复产。

表四：分区域钢厂铁精粉日耗

地区	2023/7/6	2023/6/29	涨跌值	涨跌幅（%）
东北	18.22	18.33	-0.11	↓0.60
华北	36.15	35.65	0.50	↑1.40
华东	16.81	16.94	-0.13	↓0.77
华南	11.56	11.53	0.03	↑0.26
沿江区域	12.93	12.86	0.07	↑0.54

2、钢厂铁精粉库存走势

本周钢厂国产铁精粉库存为100.15万吨较上周98.42万吨增1.73万吨，环比上涨1.76%。本周钢厂铁精粉库存小幅增加。

下周预测

本周情况来看，多个资源供应省份生产受限，资源供应趋紧对价格支撑较强，虽铁水产量维持高位，钢厂多处低库存、低利润状态，多维持按需补库，压价意愿较强，淡季下钢材成交转弱，钢厂利润仍有下行之势，其采购或将更加谨慎。目前市场参与者对下周市场走势观点不一。

针对下周市场走势情况，对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研，其中，46.15%客户看好下周市场，23.08%客户认为下周市场价格稳，30.77%客户认为有下跌可能。

四、附录

1、成交概览：

表五：本周铁精粉成交概览

本周国产矿市场成交汇总表
成交日期	地区	品名	成交价	涨跌	结算方式
7月3日	山西岚县	赤铁精粉	950	-	干基不含税出厂价
山西岚县	磁铁精粉	914	-	干基不含税出厂价
安徽霍邱	65%造球精粉	1026	↓2	干基含税出厂价
河北遵化	66%酸粉	1010	↑10	干基含税现汇到厂价
河北遵化	69%酸粉	1110	↑10	干基含税现汇到厂价
辽宁抚顺	65%酸粉	730	-	湿基不含税出厂价
辽宁建平	66%酸粉1钛	770	-	湿基不含税出厂价
河北迁安	66%酸粉0.7钛	1030	↑15	干基含税现汇到厂价
河北迁安	66%酸粉1钛	1010	↑10	干基含税现汇到厂价
河北武安	64%碱粉	*1035		干基含税自提价
河北武安	65%碱粉	950	↑10	湿基不含税出厂价
7月4日	辽宁本溪	66%酸粉	760	-	湿基不含税出厂价
河北遵化	69%酸粉	*1270		干基含税到厂价
河北石家庄	62%细粉	1005	↑15	干基含税到厂价
河北石家庄	63%细粉	1021	↑15	干基含税到厂价
河北张家口	61%碱粉	835	↓10	干基含税现汇到厂价
7月5日	河北遵化	66%酸粉	1045	↑10	干基含税现汇到厂价
山东兰陵	65%铁精粉	1060	↑15	干基含税现汇出厂价
7月6日	河北滦州	64%酸粉	1060	↑14	干基含税现汇出厂价
辽宁鞍山	65%酸粉	770	-	湿基不含税出厂价
辽宁辽阳	65%酸粉	770	-	湿基不含税出厂价
辽宁辽阳	65%酸粉	750	-	湿基不含税出厂价
辽宁辽阳	65%酸粉	755	-	湿基不含税出厂价
辽宁辽阳	65%酸粉	760	-	湿基不含税出厂价
内蒙古赤峰	65.5%碱粉	735	↑5	湿基不含税出厂价
内蒙古包头	65%精粉	955	↑15	干基含税现汇到厂价
安徽繁昌	64%烧结精粉	*980		干基含税到厂价
7月7日	新疆哈密	65%精粉价格	615	↑10	干基含税出厂价
内蒙古包头	66%酸粉	1014	↑20	干基含税现汇到厂价
河北迁安	66%酸粉	1060	↑15	干基含税现汇到厂价
河北迁安	69%酸粉	1160	↑15	干基含税现汇到厂价
河北遵化	66%酸粉	1060	↑15	干基含税现汇到厂价
辽宁本溪	66%酸粉	980	-	干基含税出厂价
河北石家庄	65.5%酸粉	805	↑15	湿基不含税出厂价

2、分区域市场回顾

【华北】

本周唐山铁精粉市场价格偏强运行，较上周涨15-25。66%酸粉：迁安、迁西、遵化785-810；69%酸粉：迁安、迁西、遵化865-890；60%粗粉730-740。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）本周周初迁安某主导钢厂新开一座回转窑，有新增需求，提前一日招标并调涨10-15，坚定了市场价格上行的信心；周中因资源紧张，滦县某在产大矿招标累涨30，原料成本上升，矿选报价高要；周后期主导钢厂再次招标，因资源问题，压价困难，价格再次上行。综合来看，本周价格连续上行，但目前成材需求一般，下周唐山铁精粉价格或将持稳运行。

本周邯邢铁精粉市场价格降10左右。截至目前，武安65%碱粉参考价900。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）供应端来看，本地矿山资源以区域内流通为主，在产矿山维持正常出货，周初跟随本地主导大矿下调结算价格，整体订单量尚可；选厂因原料紧缺大多生产受限，库存普遍偏低；本周铁矿石期货盘面震荡运行，贸易商操作空间有限，大多捂货惜售以观后市；需求端来看，受北方天气影响，钢厂维持按需采购状态，目前利润较前期有所修复。综合来看，供需双方稍显僵持，受进口矿石期货盘面影响，钢厂目采购积极性下降，精粉价格上行空间有限，预计短期内邯邢国产矿市场稳弱运行。

本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周持稳。截至目前，62%球团含税价1090-1100；山西代县65%精粉：中硫精粉785-795，中高硫精粉775-785，低硫精粉800-810。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）周初区域没主导矿山报价较上周持稳，代县前期事故复查致忻州矿选停产增加，区域内原矿及精粉资源日趋紧张，期货持续高位运行，持货矿选报价坚挺，高要明显，个别有捂货惜售以观后市。需求端来看，目前仅部分钢厂于代县采货，且持低库存运行，整体询货积极性欠佳。部分钢厂增加进口矿配比或询货于其他地区，区域内交投活跃度欠佳。综合来看，山西国产铁精粉市场精粉供应或日趋紧张，以消耗库存为主，且短期难有改善，需求端多数钢厂减少本地询货，铁矿采购区域更为多样化，区域内精粉供需弱势局面难改，预计短期供应仍对价格占主导性作用，或将稳中偏强运行。

【东北】

本周辽宁市场铁精粉价格涨10-20。目前65%酸粉：鞍山选厂760-770涨20，辽阳选厂760-770涨20，本溪选厂760-770涨20；66%酸粉：辽阳大矿800，建平中钛800-810涨15，朝阳低钛780-790涨10，北票中钛780-790涨15。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）本周因河北区域矿山开工率较低影响，贸易商多前往辽东询货并有成交，矿选企业挺价行为突出，看涨后市心态明显，报价上调。辽西因矿山治理尚未结束，大多矿山处于停产状态，市场资源流通较少，部分企业捂货惜售，贸易商对当前高价认可度低，市场供需双方僵持较为明显，辽西市场整体呈有价无市状态。本周外地贸易商前往辽宁询货行为增多，价格上涨，下周河北辽西等地矿山开工率预计不会出现明显好转现象，采货行为或将持续存在，故因此预计下周辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。

【华东】

本周山东市场铁精粉价格主稳个涨。截至目前，莱芜、淄博64%碱粉，沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂916，枣庄65%精粉干基含税出厂1060涨15。（单位：元/吨）供应端来看，本地长协为主的大矿正常生产，其资源以区域内流通为主，随产随销维持低库存运行；枣庄区域，周边及本地个别钢厂精粉需求增加，个别矿企价格有所上调，因报价高于本地主流，贸易商无询盘成交，观望心态较浓；需求端看，本地钢厂利润较上周有所好转，维持按需补库；球团方面，本周个别矿企有计划检修，因性价比较低除供应长协钢厂以外，对外销售较为困难，球团厂多有累库。综合来看，近期铁矿石期货盘面震荡下行叠加钢厂淡季短期内成材需求偏弱，因此预计山东市场铁精粉价格偏弱运行。

本周安徽市场铁精粉价格降10，截至目前，庐江65%造球精粉990，繁昌65%造球精粉980，繁昌65%烧结精粉980-1000降10。（干基含税出厂价；单位：元/吨)供应端来看，庐江区域某矿山因厂内原因于周初停产，具体复产时间未定，其他区域矿山多执行订单正常出货，周内成交价格较上周无明显调整。本周进口矿期现偏强，国产精粉性价比提升，区域内选厂订单量有所增加，但由于钢厂压价，成交价格整体偏低较上周有小幅下降。需求端来看，钢厂按需采购为主，原料库存维持低位运行，因周内进口矿价格偏高，部分提升国产矿用料比例，整体市场交投活跃度较上周有所提升。综合来看，铁水产量维持高位，钢厂短期内仍有利润空间，精粉需求有一定支撑，但考虑下游成材需求持续疲软，钢厂原料采购趋于谨慎，伴随连铁震荡走弱，预计下周安徽国产矿市场偏弱运行。

【西南】

本周云南国产矿市场价格涨30。腾冲64%铁精粉750，60%铁精粉700；玉溪65%铁精粉991，60%铁精粉730，64%铁精粉960。（干基含税现汇出厂价；单位：元/吨）供应端，区域矿企维持正常生产，资源以区域内流通为主，暂无检修停产计划。本周期货走势偏强，但钢厂方压价心态强烈，矿选上涨空间受限。需求端，近期玉昆新厂区大化工业园区即将点火动工，现阶段正在大量的备货阶段，区域内其他钢企维持按需采购，综合来看，区域供需双方维持平衡，预计计云南国产矿市场短期内持稳运行。本周四川国产矿市场价格涨20。攀西56%钒钛铁精粉430、61%高品钒钛铁精粉690，巴中61%铁精粉价格930。（干基不含税现汇出厂价；单位：元/吨）供应端，攀西区域内大矿正常生产，无检修计划，矿企库存处于低位。近期，受钛矿价格连续走跌影响，攀钢对原矿产量有所控制，减少原矿产量进一步限制选厂外卖情况，导致区域资源紧张，矿企方出现排队买货情况。需求端，本地钢厂维持按需采货，部分钢厂受当地活动和高温雨季的影响进行限电限产，钢厂开工时间减少，产量有所下降。综合来看，近期区域内资源紧张，钢厂方较上月需求有所减少，预计四川国产矿市场短期内平稳运行。