一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1011元/吨涨10元/吨,环比上涨1.00%;承德65%钒钛价格指数910元/吨涨10,环比上涨1.11%;霍邱65%造球精粉指数1016元/吨涨68元/吨,环比上涨7.17%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
表二:重点区域价差表
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为收窄为主,外矿价格走势表现为上行为主,内矿价格走势表现为以稳为主。唐山精粉与主流进口矿品种价差较上周基本持平。当前内粉资源供应较为稳定,没有明显增加或减少,对价格有支撑,内粉价格坚挺运行,外矿价格受铁矿石期货盘面影响,震荡走强,内外矿价差呈收窄趋势。
二、基本面-供应端
本周国产铁精粉整体需求有所改善,供应变动不大,钢厂库存继续持低库存运行。
1、产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为48.21万吨,较前期48.18万吨增0.03万吨,环比增0.06%。华东和西北区域相对明显。华东区域、西北区域个别矿山检修结束,且有个别矿山因周期内出货好转,满负荷生产,精粉产量增加。
表三:重点地区铁精粉产量变化
三、下周预测
本周情况来看,铁矿石期货盘面震荡偏强运行为主,市场价格坚挺为主,向下阻力较大,矿选企业低价不认出,难有议价空间。近日钢坯价格居高不下,钢厂利润有所恢复,但压价心态不减,不愿上调采购价格。多数市场参与者认为当前市场需求不减,预计铁精粉价格将震荡运行为主。
针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,40.00%客户看好下周市场,53.33%客户认为下周市场价格稳,6.67%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格稳中偏强,较上周五涨5-10。66%酸粉:迁安、迁西、遵化775-800;69%酸粉:迁安、迁西、遵化860-885;60%粗粉700-710。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周因市场资源偏紧,矿选企业报价较为坚挺,议价空间难有松动,本地粗粉要价较高,成交不多。钢厂虽利润有所恢复,但压价心态依旧,市场有看涨预期时仍坚持稳价采货,成本控制较为严格。综合来看,供需双方博弈焦灼,预计下周唐山铁精粉价格或将震荡运行。
本周邯邢铁精粉市场价格涨60左右。截至目前,武安65%碱粉参考价920。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,在产矿山维持正常生产出货,周初跟随本地主导大矿上调结算价格,调整后整体出货情况尚可;本周铁矿石期货盘面小幅波动,区域内资源仍偏紧,周内选厂持货高要明显;贸易商近期活跃度提升,但考虑后市风险,大多随采随销,维持低库存运行;需求端来看,钢厂利润较前期有所修复,采货积极性有所提升,跨区域采货频繁,按需补库。综合来看,供需双方交投尚可,区域内资源偏紧状态仍在持续,周末大矿有调涨预期,区域内交投氛围良好,精粉价格或有上行空间,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨15左右。截至目前,62%球团含税价1050-1060;山西代县65%精粉:中硫精粉760-770,中高硫精粉750-760,低硫精粉770-780。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初区域内主导矿山大幅上调报价,叠加近期期货市场走强,周边市场多跟随上涨,市场心态提振。忻州区域长期矿选开工率低位,据悉目前原料价格跟随上涨,选矿基本处盈亏平衡,受资源匮乏及成本支撑,持货矿选报价坚挺;需求端来看,钢厂利润修复,但目前钢材去库放缓,钢厂对后市仍显谨慎,加之区域内精粉价格坚挺,钢厂询货积极性一般,维持低库存状态。整体来看,山西国产铁精粉市场供需两弱僵持,供应偏紧对价格仍有支撑,预期下周价格偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-25。目前65%酸粉:选厂730-740,辽阳选厂730-740,本溪选厂730-740;66%酸粉:辽阳大矿780,建平中钛780-790,朝阳低钛740-750,北票中钛740-750。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初因周边市场持续向好,区域价差较为明显,周边贸易商前往辽东询货,矿选企业挺价心态提振,报价上涨;辽西则因个别钢厂高价采货,矿选对后市持看涨心态,但出货意愿较低,多以观望为主。周中辽东贸易商对市场高价认可度较低,压价询货较为明显,部分贸易商因资金周转问题,有低价出货情况;辽西区域有内蒙古钢厂高价收货,但本地钢企对高价认可度较低,维持按需采购。周后期辽东因运费价格上涨,资源外流放缓,矿选报价暂稳,多观望后市;辽西因钢厂在建平高价采货,矿选企业上调报价,出货积极。本周辽宁市场资源持续偏紧,大多矿选维持低库运行,叠加铁矿石期货价格持续震荡偏强,矿选大多预计钢厂会上调采购价,因此预计下周辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格较上周涨64。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉执行价格905。(干基不含税承兑出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地长协为主的大矿正常生产,其资源以区域内流通为主,随产随销维持低库存运行;枣庄区域,受近期铁矿石期货盘面震荡偏强影响,矿企多看涨后市,个别大矿上调精粉报价;需求端看,因精粉价格小幅上涨,周边贸易商接受度低,询盘减少,多持观望心态;本地钢厂利润有所好转,维持按需补库,矿企库存减量明显;球团方面因性价比较低,球团销售较为困难,球团厂多有累库,预计短期内球团需求难有起色。综合来看,近期铁矿石期货盘面震荡偏强,因此预计山东市场铁精粉价格偏强运行。
本周安徽国产矿市场涨跌互现,截至目前,庐江65%造球精粉970涨10,繁昌65%烧结精粉970-990跌10,62%回转窑球团980-990涨10。(干基含税出厂价;单位:元/吨)本周区域内矿山大多维持正常生产,霍邱区域矿山由于价格调整后远高于周边市场价,出货情况较差,其他区域矿山订单尚可,周内受连铁走强影响,报价有小幅上探;选厂停工数量明显增多,由于目前内粉性价比偏弱,区域内选厂订单难寻且均处于亏损状态;球团厂方面由于当前球团性价比较高,出货情况有所好转但整体亏损严重,部分企业已开始检修。钢厂则以按需补库为主,原料库存多维持低位,近期区域内精粉上涨较快,部分钢厂增加球团采购量以控制成本,精粉市场整体询盘偏冷清。综合来看,近期政策面利好消息叠加连铁震荡偏强对铁矿石价格形成一定支撑,但考虑成材端实际需求仍显疲软,钢厂端原料采购难有增量,精粉价格上行动力不足,预计下周安徽国产矿市场主稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场平稳运行。腾冲64%铁精粉720,60%铁精粉670;玉溪65%铁精粉946,60%铁精粉700,64%铁精粉939。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)云南区域主流矿山维持正常生产,资源以区域内流通为主。近期了解到钢厂利润有所改善,多数钢厂暂无检修计划,以按需采购为主。预计云南国产矿市场短期价格持稳运行。
本周四川国产矿市场平稳运行。攀西56%钒钛铁精粉410、61%高品钒钛铁精粉670,巴中61%铁精粉价格788。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)近期四川区域矿山检修结束,恢复正常生产。据悉,矿选企业较上月订单增多,区域内矿山铁精粉库存量处于低位。钢厂利润亏损有所改善,保持按需采购。预计四川国产矿市场短期价格持稳运行。