一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数涨跌互现,唐山66%精粉指数974元/吨增34元/吨,环比上涨3.62%;承德65%钒钛价格指数880元/吨稳,环比持平;霍邱65%造球精粉指数933元/吨增12元/吨,环比上涨1.30%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
表二:重点区域价差表
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为先扩后缩,外矿价格走势表现为先涨后降,唐山精粉与主流进口矿品种价差较上周整体继续走扩。本周周初铁矿石期货盘面震荡,后期期货盘面翻红,提振矿选企业心态,报价有所上调,随着成材端价格上扬,带动原料端价格也随之上行,内外矿价格均有所提高。
二、基本面-供应端
本周国产铁精粉供应小幅增加,钢厂需求无改善,继续持低库存运行。
产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为48.18万吨,较前期47.48万吨增0.70万吨,环比增加1.47%%。华北和西南区域增加相对明显。华北区域个别矿山恢复正常生产,西南区域个别受修路影响的矿山恢复生产,精粉产量回升;而东北个别企业因行情欠佳有停产现象,华东有矿山检修,精粉产量小幅下滑。
三、下周预测
本周情况来看,铁矿石期货盘面坚挺上行,表现突出,提振矿选企业心态,报价多随行上调,钢厂虽压价心态浓,但市场资源偏少对价格有一定支撑,当前国产矿价格以上行趋势为主,多关注成材情况。
针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,58.33%客户看好下周市场,33.33%客户认为下周市场价格稳,8.33%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格偏强运行,较上周五上涨20-30。66%酸粉:迁安、迁西、遵化760-780;69%酸粉:迁安、迁西、遵化840-870;60%粗粉670-680。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初因铁矿石期货盘面翻红,矿选企业心态提振,主导钢企采购价上调15/25有上货,上货量尚可,另一主导钢厂以稳价采购,虽有贸易商参与补差价,但上货量一般。周后期期货盘面上行为主,钢坯价格上调,焦炭价格十轮提降落地,对市场起到带动作用,矿选企业报价纷纷上调,观周五主导钢企出价情况。综合来看,矿山久不能复产,原料供应仍吃紧,对价格有强力支撑,本周钢厂亏损幅度有一定收窄,钢厂维持正常开工,暂无明显减产倾向,因此预计下周唐山铁精粉价格稳中偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降50 左右。截至目前,武安65%碱粉参考价840。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常出货,周初跟随本地主导大矿上调结算价格,随产随销,价格多随行就市;据了解周末大矿有调涨预期,加之连铁走强,矿选心态多有提振;需求端来看,贸易商活跃度提高,询采频率多有提升,因本地资源偏紧,部分钢厂跨省寻货频率增加,库存低位运行,本地市场整体交投氛围一般。综合来看,近期铁矿石期货小幅上探市场情绪多有缓和,成材端需求欠佳打压钢厂信心,短期内原料回升有限,供需双方市场流通资源紧张状态短期内仍将持续,预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格持稳运行。截至目前,62%球团含税价1040-1050;山西代县65%精粉:中硫精粉745-755,中高硫精粉735-745,低硫精粉760-770。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)区域内市场价格鲜有波动,主要是原矿资源偏紧,成本高企,外采原料精选厂开工积极性不高,可流通资源偏紧,叠加期货上行,持货矿选捂货惜售,议价空间收窄;球团方面,因代县个别球团厂复产,价格稍有松动;需求端来看,区域内质优资源难寻且性价比无优势,多询货于周边或进口矿,叠加钢厂利润依旧承压,且进入淡季,钢厂整体询货积极性一般,整体市场活跃度不高。综上所述,山西国产铁精粉供需双弱,预期下周大矿价格将有所上调,价格稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-10。目前65%酸粉:鞍山大矿730,选厂700-710;辽阳选厂700-710;本溪选厂700-710;66%酸粉:辽阳大矿745;建平中钛740-750;朝阳低钛700-710;北票中钛700-710。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初辽东因临近月末,钢厂贸易商大多完成采购任务,故多观月末钢厂调价,矿选报价暂稳;辽西则因市场行情波动较大,贸易商询货积极性欠佳,整体市场几无成交,矿选企业报价谨慎,低不认出。周中辽东市场资源偏紧,中小型矿山报价坚挺,仅有个别大矿稍有让利,低价出货;辽西矿选捂货惜售较为明显,持货高要,供需上方僵持凸显。周后期辽东因铁矿石期货价格震荡上行,矿选因利润较低导致出货较为谨慎,成交较少;辽西则持续资源偏紧状态,开工企业偏少导致有货企业抬高报价,低不认出,贸易商则因投机空间收窄暂不收货。本周辽宁地区市场流通资源持续偏紧,供需双方僵持较为明显,叠加铁矿石期货价格持续震荡上行,故因此预计下周辽宁市场铁矿石价格或将稳重偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格较上周降51。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉执行价格819。(干基不含税承兑出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地长协为主的大矿正常生产,其资源以区域内流通为主,随产随销低库存运行;枣庄区域,受近期盘面走强影响,部分钢企和贸易商看涨后市,个别矿企上调精粉报价,同时受周边资源紧张影响,跨区域物流有所增多,部分矿企库存有所减少,卖方心态有所提振;需求端本地钢厂利润欠佳,多按需补库,库存维持低位运行;球团方面因性价较低,球团销售较为困难,球团厂多有累库,目前钢厂利润欠佳,预计短期内球团需求难有起色。综合来看,近期期货盘面走强,因此预计山东市场铁精粉价格偏强运行。
本周安徽国产矿市场涨跌互现,截至目前,庐江65%造球精粉960跌10,繁昌65%烧结精粉920-940涨30,繁昌65%造球精粉950跌10。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,矿山大多维持正常生产出货,周内连铁虽有强势反弹,但由于钢厂整体需求偏弱当前压价心态不减,矿企订单量有限,周内成交价格又有下调,选厂则由于成本高企,报价跟随期货上涨,成交情况仍欠佳;需求端来看,钢厂维持按需补库,本周利润虽有修复,但成材出货较差叠加减产预期,需求回升较慢,原料采购仍谨慎观望为主,周内整体市场交投活跃度偏低。综合来看,钢厂亏损情况近期有所改善,短期内原料需求或有回升,伴随连铁走强,精粉价格有一定支撑,但目前国产矿性价比偏弱,钢厂端需求量难有大幅回升,预计下周安徽国产矿市场稳中偏强运行。