周内黑色系期货盘面持续下跌不止,普材步入旺季后期,逐渐失去需求面支撑,现货市场信心受挫,原料热轧C料价格跟跌明显。再看镀锡板市场,价格方面,首先4月上旬因宝钢5月份马口铁期货指导价带头上涨200元/吨,市场挺价意愿偏强。不过随着热轧期货盘面持续走弱,带动热轧c料现货价格下跌,尤其以10号宝钢普材期货指导价平盘为节点,市场弱预期转为现实,目前马口铁也开始有下探趋势,民营厂出厂价率先下调,跌幅2-300元/吨,市场价格则波动较小,但商户也有反馈下游开始不买单,会考虑暗降出货。需求方面,4月份依然属于马口铁下游需求整体偏淡的月份,终端这边,只有茶叶罐销售较旺,但制罐企业也多集中在3月份完成原料采购,生产企业反馈近期内外贸订单都较疲软,市场心态谨慎悲观居多。
一、国外产业动态
1.韩国浦项制铁公司和日本本田汽车公司表示,为实现碳中和,已开始针对生产薄钢板探讨全面合作关系。据悉,两家公司将在几个关键领域探索可能的合作。两家公司将在超高强度钢板的应用和实施方面进行合作,超高强度钢板有助于减轻汽车的重量。
2.根据日本钢铁联合会(JISF)发布的数据,2月日本钢材消费量达到361万吨,环比增长0.1%,同比下降8.8%。1-2月日本钢材消费量为722万吨,同比下降9.6%。
3.本周欧洲钢材需求低迷的现状仍在持续,板材价格呈下行走势。意大利市场方面,由于市场交易活动缓慢,下游需求,尤其汽车行业需求仍处于低位,因此买家仍按需采购,并不会大量囤货。意大利生产商目前将小吨位板材成交价定位在900欧元/吨EXW, 对于大吨位成交价格定位在860欧元/吨EXW左右。
4.4月18日,世界钢铁协会(worldsteel)发布2023年和2024年短期展望,预测2023年全球钢铁需求将反弹2.3%,达到18.2亿吨;2024年钢铁需求将增长1.7%,达到18.5亿吨。
二、国内宏观动态
1. 国资委公告,1-2月,国有企业营业总收入122395.2亿元,同比增长5.0%;国有企业利润总额6505.6亿元,同比增长9.9%。1-2月,国有企业应交税费10923.9亿元,同比增长3.2%。
2.央行有关负责人在新闻发布会上介绍,我国不存在长期通缩或通胀的基础,全年CPI将呈“U”形走势。季节性因素作用下,今年一季度宏观杠杆率是289.6%,比上年末高8个百分点。近期国际金融市场波动对我国影响有限,下一步将继续实施稳健的货币政策,坚持以我为主、稳字当头,保持货币信贷合理增长,确保利率水平合适。
3.国家统计局发布2023年一季度国民经济运行情况,初步核算,2023年一季度国内生产总值284997亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,比2022年四季度环比增长2.2%。一季度我国固定资产投资同比增长5.1%,规模以上工业增加值同比增长3%;3月当月,社会消费品零售总额同比大幅增长10.6%,工业增加值同比增长3.9%。
4.财政部相关负责人18日介绍,2023年一季度,全国一般公共预算收入62341亿元,同比增长0.5%;各地发行新增专项债券13228亿元,主要支持市政和产业园区、基础设施、交通基础设施、社会事业以及保障性住房等党中央国务院确定的重点领域。
三、下游产业动态
1.3月30日,澳优乳业股份有限公司(股份代号:1717.HK ,以下简称“澳优”或“公司”)正式发布2022年全年业绩数据。公告期内,澳优实现营收约人民币77.96亿元;经调整后归属于母公司权益持有人应占利润约人民币4.72亿元。
2.2023年1-2月乳制品产量520.6万吨,同比增长5.5%。根据国家统计局数据,2023年1-2月乳制品产量520.6万吨,同比增长5.5%。
四、钢厂、设备生产企业动态
1.本周,钢材总库存量1987.76万吨,周环比减少37.97万吨。其中,钢厂库存量570.28万吨,周环比减少6.88万吨;社会库存量1417.48万吨,周环比减少31.05万吨。
2.本周,五大品种钢材产量964.60万吨,周环比降18.57万吨。其中,螺纹钢、线材、冷轧板卷、热轧板卷产量减少,中厚板产量小幅增加。
3.商务部最新数据显示,2023年一季度,全国实际使用外资4084.5亿元人民币,同比增长4.9%,吸收外资实现了“开门稳”。
4.中钢协数据显示,2023年3月,重点统计钢铁企业共生产粗钢7393.69万吨,同比增长7.03%;日产238.51万吨,按同口径相比增长1.97%(本月统计样本新增三家企业)。
四、国内价格走势
1.镀锡板/基板价格情况
本周镀锡板民营钢厂出厂价多数持稳观望,个别钢厂率先下调200元/吨;冷轧基板日度调价钢厂周内偏弱,其中唐山瑞丰下跌110元/吨。
表1 各大民营钢厂镀锡板/基板价格情况
2.主要市场热轧原料价格情况
黑色系期货盘面大幅下行,原料热轧现货价格随行就市,整体走势偏弱。本周主流热轧市场中,调整幅度最大为郑州市场,周内累计下跌140元/吨。
表2 主要市场热轧原料价格情况
3.主要市场镀锡现货价格走势
本周镀锡板现货钢价市场持稳,市场实际接单表现一般。
图1 主要市场镀锡现货价格情况
4.人民币对于美元汇率走势
从人民币对于美元的汇率来看,随着全球经济步入复苏周期,人民币汇率呈双向波动态势,本周来看,人民币较上期动态持平。
图2 人民币——美元汇率变化情况
5.日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
整体来看,日本镀锡板出口价格较上周持稳,对于出口市场,美元、欧元区加息不止,国际经济疲软,日本出口FOB价格呈下滑趋势。
图3 日本市场镀锡板出口价格FOB价格变化
六、下周市场预测:
综上所述,预计下周镀锡板现货市场弱稳观望。