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全国钢坯价格先扬后抑(7.29-8.5)
发表时间:[2022-08-06]  作者:  编辑录入:小锰  点击数:292

一、概述

本周全国钢坯价格先扬后抑,供需矛盾缓解,库存止增回落,底部坚挺心态渐增;然期货多次冲高回落,交易受挫,价格略有回落。截至8月5日,唐山钢坯出厂价格3710元/吨,较上周上调80元/吨;仓储现货3760元/吨,较上周上调40元/吨;江阴港现货价格3890元/吨,较上周上调60元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

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二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2819元/吨,平均钢坯含税成本3698元/吨,周环比下调49元/吨,与8月5日当前普方坯出厂价格3710元/吨相比,钢厂平均盈利12元/吨,周环比增加129元/吨。

图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图

图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

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2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山126座高炉中有60座检修(含长期停产),检修高炉容积合计48550m3;周影响产量约101.86万吨,周度产能利用率为68.59%,周环比上升2.65%,月环比下降3%,年同比上升4.32%。

图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

(2)钢企钢坯供需量统计

调研:本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约4.34万吨,周环比增加0.54万吨。统计本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约4.68万吨,周环比减少0.02万吨。

图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

(3)唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存119.1万吨,周环比减少0.88万吨。调研周期内,下游坯材价差相对正常,部分补货行为逐步显现,仓储库存先增后降;港口方面近期暂无到港资源,多以内消为主。

图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2022年8月4日统唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为22.7万吨,与上周相比增加2.25万吨,增幅11%。

图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

3、钢坯需求数据

图-7 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存60.12万吨,与上周相比减少9.65万吨,其中型钢58.02万吨,与上周相比减少8.85万吨。

图-8 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

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1、港口库存情况

华东地区主流港口钢坯库存 47.49万吨,较上周减少 3.84万吨。7家样本港口钢坯库存54.49万吨,较上周增加1.64万吨。本周周边个别钢厂检修加之螺纹钢价格上行,外卖钢坯有所减量,个别码头外贸板坯虽有到港,但整体库存仍有所减量。

图-9 华东地区江阴港库存图

图-10 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

2、下游调坯厂生产情况

华东地区样本调坯轧钢企业48条轧线本周产量18.52万吨,较上周减少1.59万吨;产能利用率32.08%,较上周降低2.75%;厂内成品库存13.12万吨,较上周减少0.1万吨。

图-11 华东地区调坯轧材合计产量图

图-12 华东地区调坯轧材合计厂内库存图

四、总结

唐山地区:从供需角度来看,虽然近期钢企利润修复,带动高炉产能回升,钢坯供给量恢复至4万吨以上水平,但从根据目前每家钢厂情况来看,上限逐步显现,后期增量或有限。而需求层面,近期部分轧钢企业存复产预期,加之需求大环境正在逐步改善,后期钢坯需求量有望进一步提升。第二从库存角度开看,虽然近期钢坯库存止增回落,但当前库存体量较大,消化周期较长,因此短期对市场仍难带来有利支撑。第三从成本角度来看,近期部分焦企受成本等因素影响开始启动焦炭第一轮拉涨,虽传部分地区钢企暂表现不接受,但从焦企成本、钢企开工及原料库存角度来看,后期存落地预期,这意味着本已修复的利润空间或再次缩窄,继续在成本端给予钢企压力。预计近期钢坯价格或呈现震荡上行的走势。

华东地区:本周江苏钢坯价格先扬后抑,成交一般。供应端周边个别钢厂检修加之螺纹钢价格上行,外卖钢坯有所减量,个别码头外贸板坯虽有到港,但整体库存仍有所减量。需求端江苏及周边调坯轧钢企业开工率及产能利用率降低,贸易商以正套补仓及反套交单为主。库存端,本周华东地区下游调坯轧材厂少量补库 ,主流码头仓库库存有所减量。预计短期钢坯价格或窄幅趋强运行。


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