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唐山钢坯市场周评(2020.10.30-11.6)
发表时间:[2020-11-07]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:565

一、概述

本周全国钢坯价格趋强调整,截至11月6日,唐山钢坯出厂价格3510元/吨,较上周上调60元/吨,仓储现货3570元/吨,较上周上调50元/吨;

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2440元/吨,平均钢坯含税成本3178元/吨,周比下调7元/吨,与11月6日当前普方坯价格3510元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约332元/吨,周比上调67元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有29座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计27120m3;周影响产量约51.61万吨,产能利用率81.41%,较上周下降2.76%,较上月同期下降3.51%,较去年同期上升3.29%。

本周调研周期内,随着环保限产政策的不断加严以及临近年底常规检修,高炉检修明显增多,带动产能利用率继续下降。据我网了解,部分钢厂下周存复产计划,届时高炉产能利用率将有所小幅上升。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约4.83万吨,较上周增加0.3万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.3万吨。累计5.13万吨,较上周增加0.3万吨。本周唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约6.83万吨,较上周增加1.36万吨。

周内调坯轧钢厂解除限产后多积极生产,开工率及产能利用率均有所上升,对坯需求显增量,轧钢厂多以接收直发、现货按需采购为主;另部分钢厂钢坯资源投放天津市场,供应缺口有所扩大,因此本地钢坯销售仍无压力。

图-3唐山钢厂钢坯供需变

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存32.75万吨,较上周减少1.04万吨,钢坯仓储库存受下游厂内坯料库存趋高以及下游轧钢企业再次环保停产影响,降幅收窄,降库幅度扩大有待下游复产以及厂内坯料进一步消化。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2020年11月5日统唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为53.94万吨,周比增2.86万吨,增幅5.60%。

下游53家调坯轧材企业调研周期内再次因天气因素导致短期环保停产,目前下游轧钢厂内坯料库存受停产影响,降库预期被打断,但短期的环保限产结束,下游厂内坯料将快速消化。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线40条,整体开工率为85.11%,较上周上升72.34%。产能利用率为51.77%,较上周上升18.11%。

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 

2、调坯轧钢厂成品库存数据

53家调坯厂调研周期内合计成品库存57.28万吨,周比增4.53万吨,其中型钢库存51.9万吨,周比增2.18万吨。

调研周期内下游轧钢厂家经过10月份的长时间停限产后,复产情绪高涨,产量提升明显,但由于天气因素,11月4-6日再次执行环保停产,再无环保延期的前提下,厂内成品库存或降后转增。

图-7 唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图 

  • 总结

本周钢坯价格在期现同振下趋高,钢坯成本小幅回落,钢坯利润持续修复。从本周基本面情况来看:供需方面,下游再次陷入短期的环保停产,打断下游对坯需求回升速度,但钢坯供应由于高炉检修减量预期存在,供需差短期内仍有扩大预期;库存方面:在价格上涨阶段,下游采坯积极性尚可,厂内坯料库存显增,操作继续保持直发为主,现货按需。而仓储库存降幅放缓,但贸易中间交投活跃(转货权不出库),仓储库存降幅扩大有待轧钢厂内坯料进一步消化,降库预期乐观;第三市场交投方面,钢坯远期定价与即期现货价差略有调整,从价差上普遍反应出短期乐观,中长期偏谨慎情绪。下游成品材市场随着价格上行,交投显活跃,但价格持续上涨后观望心态显现;另外从钢坯跨区域联动的角度来看,唐山坯料资源部分投放天津市场,一定程度上加大唐山本地供应缺口。

基于目前基本面情况,短期内钢坯价格仍存上涨空间,重点关注下游调坯品种材销售情况以及期货市场带来的情绪变化。

附图:

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