河北钢铁集团有限公司14日发布公告，定于18日在全国银行间债市发行2011年度第一期中期票据。主承销商/簿记管理人为国家开发银行股份有限公司。

发行人中期票据注册金额为100亿元。本期中期票据发行额度为50亿元、期限为7年，附发行人第5年末上调基本利差（票面利率）选择权和投资者回售选择权。

本期中期票据分为两个品种，品种一为附息式浮动利率品种，品种二为附息式固定利率品种，两个品种预设发行规模均为25亿元。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对品种一、品种二发行规模进行回拨调整，但回拨调整金额不超过20亿元。

品种一票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，根据簿记建档结果确定，在品种一存续期前5年固定不变；在品种一存续期的第5年末，发行人可选择上调基本利差0至100个基点（含本数），品种一存续期后2年基本利差为存续期前5年基本利差加上上调基点，在品种一存续期后2年固定不变。品种二前5年票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，在品种二存续期前5年固定不变；在品种二存续期第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），品种二存续期后2年票面利率为品种二存续期前5年票面利率加上上调基点，在品种二存续期后2年内固定不变。

本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

本期中期票据无担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人长期主体信用级别为AAA，本期中期票据信用级别为AAA。